Научный журнал

Вестник Алтайской академии экономики и права

Print ISSN 1818-4057

Online ISSN 2226-3977

Перечень ВАК

• Авторы
• Резюме
• Файлы
• Ключевые слова
• Литература

Огорелкова Н.В. 1

---

1 ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»

Цель исследования – на основе анализа динамики комиссионного вознаграждения посредников в добровольных видах страхования в РФ выявить направления совершенствования защиты прав потребителей страховых услуг в части регулирования размера вознаграждения посредников. В статье проведен анализ структуры распределения вознаграждения страховым посредникам по видам посредников; доли вознаграждения посредников в премиях по видам страхования и по видам посредников; соотношения вознаграждения посредников и размера страховых выплат по видам добровольного страхования за период 2017-2023 годы на основе статистики Банка России. Сделан вывод о том, что различные страховые посредники находятся в неравных конкурентных условиях, обусловленных спецификой их деятельности. Выявлено, что вознаграждение посредников значительно выше в розничных отраслях страхования, обслуживающих физических лиц – в кредитном страховании, страховании имущества граждан, страховании от несчастных случаев и болезней. Предложены меры по ограничению размера доли вознаграждения страховых посредников с учетом формы заключаемого договора в добровольных видах страхования, ориентированных на физических лиц. Разработаны рекомендации по совершенствованию информирования страхователей о размере вознаграждения посредника до заключения договора страхования.

Статья в формате PDF

1093 KB

потребители страховых услуг

страховые посредники

вознаграждение посредников

базовые стандарты

защита прав страхователей

1. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/queries/xsltblock/file/90005/15 (дата обращения: 04.10.2024).

2. Бутина О.П. Анализ функционирования брокеров на рынке страховых услуг // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2017. № 3 (51). С. 8-15.

3. Ильиных Ю.М., Селиванова М.А. О роли страховых посредников в условиях цифровой экономики // Финансовая аналитика. 2020. № 1. С. 13-18.

4. Ильиных Ю.М. Страховые посредники в условиях цифровизации экономики // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. № 11-3. С. 403-408.

5. Статистические данные к обзору ключевых показателей деятельности страховщиков [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/analytics/insurance/overview_insurers/#a_108340 (дата обращения: 28.10.2024).

6. Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/stat_ssd/2023_4/ (дата обращения: 28.10.2024).

Введение

Особенностью страховой отрасли является специфические каналы продаж – три четверти страховых премий собираются страховщиками через страховых посредников (табл. 1). В условиях расширения сферы розничного страхования это связано это с рядом причин:

- традицией розничных продаж страховых продуктов через страховых агентов- физических лиц;

- реализацией страховой услуги, как дополнительной, при продаже основной услуги (туризм, продажа автотранспортных средств, кредитование и т.д.);

- развитием накопительных и инвестиционных продуктов страхования жизни, реализуемых через коммерческие банки и т.д.

Специфика каналов продаж в свою очередь оказывают влияние на интересы потребителей страховых услуг. Во-первых, через удорожание страхового продукта за счет необходимости платить вознаграждение посреднику. Во-вторых, растет потребность усиления поведенческого надзора за посредниками со стороны регулятора и контроля за посредниками со стороны страховщиков.

В экономической литературе вопросы анализа и регулирования размера комиссионного вознаграждения страховых посредников освящены мало. Так, в литературе, посвященной посредникам, анализируются проблемы и выявляются тенденции рынка страхового посредничества [2, 3], рассматриваются вопросы развития посредничества в условиях цифровой трансформации [3, 4]. Часто встречаются отсылки к высоким комиссиям посредников, однако работ, связанных с серьезным анализом комиссионного вознаграждения посредников практически нет. Другой аспект, который также слабо разработан в литературе, связан с защитой прав страхователей, приобретающих страховую услугу через посредников. Здесь отдельно хотелось бы выделить статью Языкова А.Д., Цыганова А.А., Грызенковой Ю.В. [7], в которой на основе изучения зарубежного опыта выдвигаются предложения по совершенствованию регулирования деятельности страховых посредников в розничном страховании.

Цель исследования – проанализировать динамику комиссионного вознаграждения посредников в добровольных видах страхования в РФ за период 2017-2023 гг. и выявить направления совершенствования защиты прав страхователей в части регулирования размера вознаграждения посредников.

Материал и методы исследования

Эмпирическая база для анализа динамики и структуры комиссионного вознаграждения страховых посредников формировалась на основе статистической информации за 2017-2023 гг., размещенной на сайте Банка России [5, 6].

Анализ проводился в динамике по видам страхования и по видам страховых посредников.

Использованные методы – структурный и сравнительный анализ, обобщение, сопоставление.

Результаты исследования и их обсуждение

Согласно табл. 1 на российском страховом рынке до 2023 г. до 75% объема страховых премий собирались страховщиками через страховых посредников. Причем на долю страховых брокеров проходилось не более 3-4 % продаж, остальную часть реализации страховых услуг обеспечивали страховые агенты. Значительная доля реализации страховых услуг приходилась на кредитные организации, реализующие через свои сети, как онлайн, так и напрямую, страховые продукты кредитного, инвестиционного и накопительного страхования. Снижение доли кредитных организаций в совокупной страховой премии, реализованной через страховщиков в 2022 и 2023 гг., связано с выделением в статистике Банка России реализации страховых продуктов при участии посредников путем обмена информацией в электронной форме (далее – ОИЭФ).

Таблица 1

Структура страховых премий по каналам продаж в 2017-2023 гг., % [6]

Таблица 2

Структура распределения вознаграждения посредникам в 2017-2023 гг. (в % от совокупной величины вознаграждения) [6]

Таблица 3

Доля вознаграждения посредников в страховых премиях по видам посредников в 2017-2023 гг., % [6, 7]

По данным таблицы 1 прослеживается тенденция снижения продаж услуг через страховых агентов – физических лиц за 5 лет с 24,6% в 2017 г. до 18,7% в 2023 гг. Снижается и совокупная доля всех остальных посредников – юридических лиц (в табл. 1 это юридические лица – страховые агенты, автодилеры и прочие посредники) с 16,6% в 2017 г. до 13,4% в 2023 г.

В 2023 г. четко обозначилась тенденция роста прямых продаж, в основном за счет бурного развития цифрового страхования и роста прямых продаж страховых услуг через онлайн каналы путем ОИЭФ.

В таблице 2 приведены данные по структуре распределения совокупного вознаграждения посредников.

Согласно данным табл. 2 от 50% до 60% всего комиссионного вознаграждения посредникам по годам приходится на коммерческие банки, от 15% до 20% – на страховых агентов – физических лиц, и 10-12% – на прочих посредников. При этом на удивление растет доля страховых агентов-физических лиц при сокращении объемов премий, привлеченных с их помощью. В 2023 г. 53% всего вознаграждения посредников собиралось коммерческими банками при доле банков в страховых премиях в указанном году в 47%. При этом в 2021 г. доля банков в совокупном размере вознаграждений была гораздо выше и составляла 61,9% при доле страховых премий в 52%. Эти цифры говорят о том, что банки закладывают более высокую комиссию в цену страховых услуг, реализуемых через их сети, чем прочие посредники.

Наибольший интерес представляет анализ за последние 7 лет доли вознаграждения посредников в общем объеме страховых премий по видам посредников, проведенный в табл. 3.

Максимальная доля вознаграждения в страховой премии наблюдается у агентов – кредитных организаций. Наибольшие значения данного показателя (от 36% до 42%) приходятся на 2019-2021 гг. К 2023 г. доля вознаграждений банков по договорам, заключенным без ОИЭФ, сократилась до 29%. Однако, при этом в 2023 г. именно в банках резко возрастает доля комиссии в договорах, заключенным путем ОИЭФ, – до 22%. К 2019 г. доля вознаграждения у коммерческих банков на 7 и более процентов превышает среднеотраслевой показатель – и это при практически 50% доле данных посредников на страховом посредническом рынке. Следующие посредники, у которых наблюдается значительное превышение доли комиссии в страховой премии над среднеотраслевыми показателями, – это автодилеры. Максимальные значения показателей (от 36% до 45%) приходятся на 2020-2021 гг. К 2023 году у автодилеров наблюдался максимальный размер комиссии, превышающий даже уровень коммерческих банков, – 34% в страховой премии. Однако, деятельность данных посредников является сопутствующей основной – продаже транспортных средств, поэтому их рынок ограничен 3-4 % от совокупного объема страховых премий. Значительное превышение доли комиссии в страховой премии над среднеотраслевой наблюдается также у категории прочих посредников. Минимальный размер комиссии наблюдается у страховых брокеров (12-15%) и страховых агентов-физических лиц (17-21%).

Наблюдается также рост доли комиссии в договорах, заключаемых через посредников путем ОИЭФ, с 6,6% в 2021 г. до 18% в 2023 гг. в целом, в том числе значительный рост данного показателя до 22% у коммерческих банков. Считаем рост комиссии в договорах, заключаемых путем ОИЭФ, экономически не оправданным, так как в подобных договорах нет значительных затрат.

Анализ таблицы 3 показывает значительный разброс доли комиссии в страховой премии по видам посредников, что позволяет сделать вывод о том, что различные страховые посредники находятся в неравных конкурентных условиях, обусловленных особенностями их деятельности.

В таблице 4 представлены данные о доле вознаграждения посредников в страховой премии (показатель 1), представленные уже в разрезе видов страхования. Анализ осуществлялся по добровольным видам страхования, так как в обязательных видах доля комиссии посредника ограничена. В табл. 4 также приведены значения соотношения размера комиссионного вознаграждения посредников и страховых выплат уже в разрезе видов страхования (показатель 2).

В целом по страховому рынку доля вознаграждения страховых посредников в страховой премии (показатель 1) сократилась с 28,9% в 2022 г. до 24,6% в 2023 г. Показатель 2 (соотношения вознаграждения и размера страховых выплат) в целом по рынку так же уменьшился с 39,7% до 37% за этот период.

Однако анализ показателей 1 и 2 по видам страхования в сравнении со среднеотраслевыми значениями показывает широкий разброс значений. Так, если в целом по страхованию жизни значения показателей 1 и 2 ниже среднеотраслевых значений, то по отдельным видам страхования жизни картина меняется. Резко возрастают значения показателей 1 и 2 и в кредитном страховании жизни: доля вознаграждения страховых посредников – коммерческих банков в страховой премии – 63%, соотношение вознаграждения к выплатам – 437% (данные только за 2023 г.), т.е. комиссия посредникам в 4,3 раза превышает выплаты страхователям. Высоко также значение 2 показателя в рисковом страховании жизни – 201% в 2023 г.

Значения показателей 1 и 2 значительно превышает среднеотраслевые значения в добровольном страховании от несчастных случаев и болезней: доля вознаграждения посредников в страховой премии – 72,6% в 2022 г. и 64,65% в 2023 г.; соотношение вознаграждения к выплатам – в среднем 215,5 % за два года. В добровольном медицинском страховании при уровне показателей 1 и 2 ниже среднеотраслевых значений наблюдаем значительный рост 1 показателя в 2023 г. – с 16,9% до 23,9 %, что также является неблагоприятной тенденцией.

Таблица 4

Доля вознаграждения посредников в страховой премии и соотношение вознаграждения посредников и размера страховых выплат по видам страхования, 2022-2023 гг.,%

Примечание: рассчитано автором на основе данных Банка России [7].

В страховании имущества в целом значения 1 и 2 показатели выше среднеотраслевых значений по годам. Это достигается за счет высоких значений показателей в страховании грузов и страховании имущества граждан: страхование грузов – 1 показатель – 32,7% и 33,1% по годам; второй показатель – 110,7% и 90,8%; страхование имущества граждан – 1 показатель – 43% и 33,6%, второй – 290% и 336,9%, соответственно. Также превышают средние значения 1 и 2 показатели в страховании финансовых рисков.

Основной вывод по результатам анализа таблицы 4 – вознаграждение посредников выше в розничных отраслях страхования, обслуживающий физических лиц, – в кредитном страховании, страховании имущества граждан, страховании от несчастных случаев и болезней.

Полученные на основе проведённого анализа выводы ставят вопрос о необходимости регулирования доли вознаграждения страховых посредников в страховых премиях по тем видам страхования, которые ориентированы на страхователей – физических лиц.

Это возможно осуществить через ряд мер прямых и косвенных ограничений.

1. Необходимо прямо ограничить максимальный размер вознаграждения посредников при реализации страховых продуктов физическим лицам в нормативных документах Банка России:

- в договорах, заключаемых без ОИЭФ – ограничить долю вознаграждения посредников в страховой премии до 15-20%;

- в договорах, заключаемых через посредников путем ОИЭФ – ограничить долю вознаграждения посредников в страховой премии до 10%.

2. Косвенное ограничение можно осуществлять через механизм обязательного раскрытия в договоре страхования (или ключевом информационном документе) размера комиссионного вознаграждения посреднику.

Одним из инструментов поведенческого надзора на страховом рынке является Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации, разработанный совместно Банком России и саморегулируемой организацией страховщиков.

В упомянутом Базовом стандарте в п. 2.1.2. пп. 11 установлено право страхователя запрашивать информацию о размере комиссионного вознаграждения, выплачиваемого посреднику. С нашей точки зрения, возможность запроса информации должна быть заменена на обязанность страховщика/страхового посредника при реализации страховой услуги предоставлять информацию о размере комиссионного вознаграждения посредника. Сравнение комиссий разных страховых посредников даст возможность потребителю сделать правильный выбор при заключении страхового договора. Также считаем необходимым введение размера вознаграждения посреднику в качестве обязательного реквизита в Ключевой информационный документ при реализации долгосрочных страховых продуктов в страховании жизни.

Выводы

1. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что различные страховые посредники находятся в неравных конкурентных условиях, что обусловлено спецификой их деятельности. Максимальная доля вознаграждения в страховой премии наблюдается у кредитных организаций и автодиллеров.

2. Вознаграждение посредников значительно выше в отраслях страхования, обслуживающих физических лиц.

3. Необходимо осуществлять регулирование максимальной доли вознаграждения посредников в страховых премиях по тем видам страхования, которые ориентированы на потребителей – физических лиц.

Библиографическая ссылка