Введение
Особенностью страховой отрасли является специфические каналы продаж – три четверти страховых премий собираются страховщиками через страховых посредников (табл. 1). В условиях расширения сферы розничного страхования это связано это с рядом причин:
- традицией розничных продаж страховых продуктов через страховых агентов- физических лиц;
- реализацией страховой услуги, как дополнительной, при продаже основной услуги (туризм, продажа автотранспортных средств, кредитование и т.д.);
- развитием накопительных и инвестиционных продуктов страхования жизни, реализуемых через коммерческие банки и т.д.
Специфика каналов продаж в свою очередь оказывают влияние на интересы потребителей страховых услуг. Во-первых, через удорожание страхового продукта за счет необходимости платить вознаграждение посреднику. Во-вторых, растет потребность усиления поведенческого надзора за посредниками со стороны регулятора и контроля за посредниками со стороны страховщиков.
В экономической литературе вопросы анализа и регулирования размера комиссионного вознаграждения страховых посредников освящены мало. Так, в литературе, посвященной посредникам, анализируются проблемы и выявляются тенденции рынка страхового посредничества [2, 3], рассматриваются вопросы развития посредничества в условиях цифровой трансформации [3, 4]. Часто встречаются отсылки к высоким комиссиям посредников, однако работ, связанных с серьезным анализом комиссионного вознаграждения посредников практически нет. Другой аспект, который также слабо разработан в литературе, связан с защитой прав страхователей, приобретающих страховую услугу через посредников. Здесь отдельно хотелось бы выделить статью Языкова А.Д., Цыганова А.А., Грызенковой Ю.В. [7], в которой на основе изучения зарубежного опыта выдвигаются предложения по совершенствованию регулирования деятельности страховых посредников в розничном страховании.
Цель исследования – проанализировать динамику комиссионного вознаграждения посредников в добровольных видах страхования в РФ за период 2017-2023 гг. и выявить направления совершенствования защиты прав страхователей в части регулирования размера вознаграждения посредников.
Материал и методы исследования
Эмпирическая база для анализа динамики и структуры комиссионного вознаграждения страховых посредников формировалась на основе статистической информации за 2017-2023 гг., размещенной на сайте Банка России [5, 6].
Анализ проводился в динамике по видам страхования и по видам страховых посредников.
Использованные методы – структурный и сравнительный анализ, обобщение, сопоставление.
Результаты исследования и их обсуждение
Согласно табл. 1 на российском страховом рынке до 2023 г. до 75% объема страховых премий собирались страховщиками через страховых посредников. Причем на долю страховых брокеров проходилось не более 3-4 % продаж, остальную часть реализации страховых услуг обеспечивали страховые агенты. Значительная доля реализации страховых услуг приходилась на кредитные организации, реализующие через свои сети, как онлайн, так и напрямую, страховые продукты кредитного, инвестиционного и накопительного страхования. Снижение доли кредитных организаций в совокупной страховой премии, реализованной через страховщиков в 2022 и 2023 гг., связано с выделением в статистике Банка России реализации страховых продуктов при участии посредников путем обмена информацией в электронной форме (далее – ОИЭФ).
Таблица 1
Структура страховых премий по каналам продаж в 2017-2023 гг., % [6]
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
Без участия посредников (кроме договоров страхования, заключенных путем ОИЭФ) |
23,0 |
21,5 |
19,9 |
20,6 |
19,5 |
20,3 |
19,0 |
|
При участии посредников (кроме договоров страхования, заключенных путем ОИЭФ), в том числе: |
74,5 |
73,4 |
75,5 |
74,7 |
69,9 |
65,3 |
61,7 |
|
кредитные организации |
30,7 |
37,1 |
37,2 |
38,0 |
35,8 |
30,3 |
28,1 |
|
физические лица (в том числе ИП) |
24,6 |
18,7 |
18,0 |
19,2 |
16,3 |
17,9 |
15,9 |
|
юридические лица – страховые агенты |
3,9 |
3,3 |
4,2 |
3,9 |
3,5 |
3,9 |
4,2 |
|
автодилеры |
4,3 |
4,2 |
4,3 |
4,2 |
3,7 |
2,7 |
2,7 |
|
страховые брокеры |
2,7 |
3,0 |
2,9 |
3,3 |
4,1 |
4,6 |
4,4 |
|
прочие посредники |
8,4 |
7,2 |
8,9 |
6,1 |
6,6 |
6,0 |
6,5 |
|
Без участия посредников (по договорам страхования, заключенным путем ОИЭФ) |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
3,7 |
5,4 |
8,2 |
|
При участии посредников (по договорам страхования, заключенным путем ОИЭФ), в том числе: |
2,5 |
5,1 |
4,6 |
4,7 |
6,9 |
9,0 |
11,1 |
|
ИТОГО |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Таблица 2
Структура распределения вознаграждения посредникам в 2017-2023 гг. (в % от совокупной величины вознаграждения) [6]
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
кредитные организации |
47,4 |
54,2 |
61,5 |
61,4 |
61,9 |
54,9 |
53,1 |
|
физические лица (в том числе ИП) |
27,0 |
20,9 |
16,3 |
17,5 |
15,1 |
19,7 |
20,2 |
|
юридические лица – страховые агенты |
4,3 |
4,2 |
3,9 |
4,6 |
4,2 |
5,5 |
6,4 |
|
автодилеры |
6,8 |
6,2 |
6,4 |
6,9 |
6,8 |
4,9 |
5,3 |
|
страховые брокеры |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,3 |
2,2 |
3,6 |
3,0 |
|
прочие посредники |
12,4 |
12,3 |
9,9 |
7,3 |
9,8 |
11,5 |
12,1 |
|
ИТОГО |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Таблица 3
Доля вознаграждения посредников в страховых премиях по видам посредников в 2017-2023 гг., % [6, 7]
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
По договорам страхования кроме договоров, заключенных путем ОИЭФ, в том числе: |
21,5 |
25,6 |
29,2 |
29,8 |
34,4 |
28,9 |
25,8 |
|
кредитные организации |
24,8 |
27,5 |
36,5 |
36,0 |
42,2 |
35,1 |
29,0 |
|
физические лица |
17,6 |
21,1 |
20,0 |
20,4 |
21,8 |
20,1 |
20,9 |
|
юридические лица – страховые агенты |
18,0 |
24,1 |
20,2 |
26,3 |
28,4 |
26,6 |
26,0 |
|
автодилеры |
25,6 |
28,1 |
32,8 |
36,2 |
44,9 |
33,9 |
34,0 |
|
страховые брокеры |
12,2 |
13,2 |
15,5 |
15,6 |
13,0 |
15,1 |
12,2 |
|
прочие посредники |
23,7 |
32,2 |
24,6 |
26,5 |
34,1 |
34,2 |
29,5 |
|
По договорам страхования, заключенным путем ОИЭФ, в том числе: |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
6,6 |
7,1 |
18,0 |
|
кредитные организации |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
2,0 |
2,2 |
22,2 |
|
физические лица |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
10,8 |
10,6 |
11,3 |
|
юридические лица – страховые агенты |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
18,9 |
15,7 |
16,2 |
|
автодилеры |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
0,0 |
18,3 |
17,5 |
|
страховые брокеры |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
12,0 |
7,5 |
9,0 |
|
прочие посредники |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
22,6 |
13,3 |
14,2 |
По данным таблицы 1 прослеживается тенденция снижения продаж услуг через страховых агентов – физических лиц за 5 лет с 24,6% в 2017 г. до 18,7% в 2023 гг. Снижается и совокупная доля всех остальных посредников – юридических лиц (в табл. 1 это юридические лица – страховые агенты, автодилеры и прочие посредники) с 16,6% в 2017 г. до 13,4% в 2023 г.
В 2023 г. четко обозначилась тенденция роста прямых продаж, в основном за счет бурного развития цифрового страхования и роста прямых продаж страховых услуг через онлайн каналы путем ОИЭФ.
В таблице 2 приведены данные по структуре распределения совокупного вознаграждения посредников.
Согласно данным табл. 2 от 50% до 60% всего комиссионного вознаграждения посредникам по годам приходится на коммерческие банки, от 15% до 20% – на страховых агентов – физических лиц, и 10-12% – на прочих посредников. При этом на удивление растет доля страховых агентов-физических лиц при сокращении объемов премий, привлеченных с их помощью. В 2023 г. 53% всего вознаграждения посредников собиралось коммерческими банками при доле банков в страховых премиях в указанном году в 47%. При этом в 2021 г. доля банков в совокупном размере вознаграждений была гораздо выше и составляла 61,9% при доле страховых премий в 52%. Эти цифры говорят о том, что банки закладывают более высокую комиссию в цену страховых услуг, реализуемых через их сети, чем прочие посредники.
Наибольший интерес представляет анализ за последние 7 лет доли вознаграждения посредников в общем объеме страховых премий по видам посредников, проведенный в табл. 3.
Максимальная доля вознаграждения в страховой премии наблюдается у агентов – кредитных организаций. Наибольшие значения данного показателя (от 36% до 42%) приходятся на 2019-2021 гг. К 2023 г. доля вознаграждений банков по договорам, заключенным без ОИЭФ, сократилась до 29%. Однако, при этом в 2023 г. именно в банках резко возрастает доля комиссии в договорах, заключенным путем ОИЭФ, – до 22%. К 2019 г. доля вознаграждения у коммерческих банков на 7 и более процентов превышает среднеотраслевой показатель – и это при практически 50% доле данных посредников на страховом посредническом рынке. Следующие посредники, у которых наблюдается значительное превышение доли комиссии в страховой премии над среднеотраслевыми показателями, – это автодилеры. Максимальные значения показателей (от 36% до 45%) приходятся на 2020-2021 гг. К 2023 году у автодилеров наблюдался максимальный размер комиссии, превышающий даже уровень коммерческих банков, – 34% в страховой премии. Однако, деятельность данных посредников является сопутствующей основной – продаже транспортных средств, поэтому их рынок ограничен 3-4 % от совокупного объема страховых премий. Значительное превышение доли комиссии в страховой премии над среднеотраслевой наблюдается также у категории прочих посредников. Минимальный размер комиссии наблюдается у страховых брокеров (12-15%) и страховых агентов-физических лиц (17-21%).
Наблюдается также рост доли комиссии в договорах, заключаемых через посредников путем ОИЭФ, с 6,6% в 2021 г. до 18% в 2023 гг. в целом, в том числе значительный рост данного показателя до 22% у коммерческих банков. Считаем рост комиссии в договорах, заключаемых путем ОИЭФ, экономически не оправданным, так как в подобных договорах нет значительных затрат.
Анализ таблицы 3 показывает значительный разброс доли комиссии в страховой премии по видам посредников, что позволяет сделать вывод о том, что различные страховые посредники находятся в неравных конкурентных условиях, обусловленных особенностями их деятельности.
В таблице 4 представлены данные о доле вознаграждения посредников в страховой премии (показатель 1), представленные уже в разрезе видов страхования. Анализ осуществлялся по добровольным видам страхования, так как в обязательных видах доля комиссии посредника ограничена. В табл. 4 также приведены значения соотношения размера комиссионного вознаграждения посредников и страховых выплат уже в разрезе видов страхования (показатель 2).
В целом по страховому рынку доля вознаграждения страховых посредников в страховой премии (показатель 1) сократилась с 28,9% в 2022 г. до 24,6% в 2023 г. Показатель 2 (соотношения вознаграждения и размера страховых выплат) в целом по рынку так же уменьшился с 39,7% до 37% за этот период.
Однако анализ показателей 1 и 2 по видам страхования в сравнении со среднеотраслевыми значениями показывает широкий разброс значений. Так, если в целом по страхованию жизни значения показателей 1 и 2 ниже среднеотраслевых значений, то по отдельным видам страхования жизни картина меняется. Резко возрастают значения показателей 1 и 2 и в кредитном страховании жизни: доля вознаграждения страховых посредников – коммерческих банков в страховой премии – 63%, соотношение вознаграждения к выплатам – 437% (данные только за 2023 г.), т.е. комиссия посредникам в 4,3 раза превышает выплаты страхователям. Высоко также значение 2 показателя в рисковом страховании жизни – 201% в 2023 г.
Значения показателей 1 и 2 значительно превышает среднеотраслевые значения в добровольном страховании от несчастных случаев и болезней: доля вознаграждения посредников в страховой премии – 72,6% в 2022 г. и 64,65% в 2023 г.; соотношение вознаграждения к выплатам – в среднем 215,5 % за два года. В добровольном медицинском страховании при уровне показателей 1 и 2 ниже среднеотраслевых значений наблюдаем значительный рост 1 показателя в 2023 г. – с 16,9% до 23,9 %, что также является неблагоприятной тенденцией.
Таблица 4
Доля вознаграждения посредников в страховой премии и соотношение вознаграждения посредников и размера страховых выплат по видам страхования, 2022-2023 гг.,%
|
2022 |
2023 |
|||
|
Показатель 1 |
Показатель 2 |
Показатель 1 |
Показатель 2 |
|
|
ДОБРОВОЛЬНОЕ ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ |
||||
|
Страхование жизни (кроме пенсионного), в том числе |
19,8 |
23,3 |
16,5 |
22,0 |
|
Инвестиционное |
н/д |
н/д |
1,9 |
1,4 |
|
Кредитное |
н/д |
н/д |
63,3 |
437,0 |
|
Накопительное жизни |
н/д |
н/д |
2,8 |
5,9 |
|
Рисковое |
н/д |
н/д |
23,6 |
201,1 |
|
Прочее |
н/д |
н/д |
12,3 |
47,2 |
|
Пенсионное страхование |
8,9 |
5,3 |
6,5 |
5,9 |
|
Страхование от несчастных случаев и болезней |
72,6 |
374,1 |
64,6 |
51,1 |
|
Медицинское страхование |
16,9 |
9,7 |
23,9 |
15,9 |
|
ДОБРОВОЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ |
||||
|
Страхование имущества |
28,6 |
56,2 |
26,7 |
61,7 |
|
Страхование средств наземного транспорта |
27,6 |
42,5 |
26,6 |
47,8 |
|
Страхование средств железнодорожного транспорта |
23,5 |
19,8 |
17,1 |
12,4 |
|
Страхование средств воздушного транспорта |
10,3 |
27,6 |
6,2 |
13,0 |
|
Страхование средств водного транспорта |
15,3 |
24,4 |
12,7 |
19,1 |
|
Страхование грузов |
32,7 |
110,7 |
33,1 |
90,8 |
|
Сельскохозяйственное страхование |
19,6 |
33,6 |
18,3 |
25,9 |
|
Страхование прочего имущества юридических лиц |
17,4 |
33,1 |
16,2 |
35,8 |
|
Страхование прочего имущества граждан |
43,0 |
290,9 |
33,6 |
336,9 |
|
Страхование гражданской ответственности |
24,3 |
93,7 |
28,0 |
112,2 |
|
Страхование предпринимательских рисков |
13,3 |
44,7 |
8,7 |
12,0 |
|
Страхование финансовых рисков |
57,3 |
373,2 |
60,7 |
483,6 |
|
ВСЕГО |
28,9 |
39,7 |
24,6 |
37,9 |
Примечание: рассчитано автором на основе данных Банка России [7].
В страховании имущества в целом значения 1 и 2 показатели выше среднеотраслевых значений по годам. Это достигается за счет высоких значений показателей в страховании грузов и страховании имущества граждан: страхование грузов – 1 показатель – 32,7% и 33,1% по годам; второй показатель – 110,7% и 90,8%; страхование имущества граждан – 1 показатель – 43% и 33,6%, второй – 290% и 336,9%, соответственно. Также превышают средние значения 1 и 2 показатели в страховании финансовых рисков.
Основной вывод по результатам анализа таблицы 4 – вознаграждение посредников выше в розничных отраслях страхования, обслуживающий физических лиц, – в кредитном страховании, страховании имущества граждан, страховании от несчастных случаев и болезней.
Полученные на основе проведённого анализа выводы ставят вопрос о необходимости регулирования доли вознаграждения страховых посредников в страховых премиях по тем видам страхования, которые ориентированы на страхователей – физических лиц.
Это возможно осуществить через ряд мер прямых и косвенных ограничений.
1. Необходимо прямо ограничить максимальный размер вознаграждения посредников при реализации страховых продуктов физическим лицам в нормативных документах Банка России:
- в договорах, заключаемых без ОИЭФ – ограничить долю вознаграждения посредников в страховой премии до 15-20%;
- в договорах, заключаемых через посредников путем ОИЭФ – ограничить долю вознаграждения посредников в страховой премии до 10%.
2. Косвенное ограничение можно осуществлять через механизм обязательного раскрытия в договоре страхования (или ключевом информационном документе) размера комиссионного вознаграждения посреднику.
Одним из инструментов поведенческого надзора на страховом рынке является Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации, разработанный совместно Банком России и саморегулируемой организацией страховщиков.
В упомянутом Базовом стандарте в п. 2.1.2. пп. 11 установлено право страхователя запрашивать информацию о размере комиссионного вознаграждения, выплачиваемого посреднику. С нашей точки зрения, возможность запроса информации должна быть заменена на обязанность страховщика/страхового посредника при реализации страховой услуги предоставлять информацию о размере комиссионного вознаграждения посредника. Сравнение комиссий разных страховых посредников даст возможность потребителю сделать правильный выбор при заключении страхового договора. Также считаем необходимым введение размера вознаграждения посреднику в качестве обязательного реквизита в Ключевой информационный документ при реализации долгосрочных страховых продуктов в страховании жизни.
Выводы
1. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что различные страховые посредники находятся в неравных конкурентных условиях, что обусловлено спецификой их деятельности. Максимальная доля вознаграждения в страховой премии наблюдается у кредитных организаций и автодиллеров.
2. Вознаграждение посредников значительно выше в отраслях страхования, обслуживающих физических лиц.
3. Необходимо осуществлять регулирование максимальной доли вознаграждения посредников в страховых премиях по тем видам страхования, которые ориентированы на потребителей – физических лиц.