Научный журнал

Вестник Алтайской академии экономики и права

Print ISSN 1818-4057

Online ISSN 2226-3977

Перечень ВАК

Введение

От доступности для населения государства качественных и эффективных лекарственных средств (ЛС) зависит сохранение здоровья каждого человека. Поэтому состояние фармацевтической отрасли является одним из приоритетов государственной политики, играя ключевую роль в обеспечении национальной лекарственной безопасности Российской Федерации. Кроме того, фармацевтическая отрасль характеризуется высокой наукоемкостью и значительными коммерческими рисками, связанными с «неопределенными конечными результатами, длительными сроками разработки ЛС и жесткой процедурой их тестирования» [1]. Ограничительные действия против отраслей экономики РФ не были следствием начала СВО, а имеют историю, начинающуюся в 2014 году, когда «в Брюсселе прошел неофициальный саммит ЕС, в повестке дня которого был вопрос введения ограничительных мер» в отношении, частности, фармацевтических предприятий [2].

Нужно отметить, что в сложившейся геополитической обстановке фармацевтическая промышленность РФ стабильно развивается. В немалой степени этому способствует «Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года» («Фарма-2030»), построенная на принципах, механизмах и опыте реализации программы «Фарма-2020» [3-6].

Хотя формально фармацевтическая промышленность не была включена в санкционные пакеты в связи с началом СВО, ряд компаний ушли с рынка РФ, другие отказались от сотрудничества при разработке и испытаниях ЛС. Импорт ЛС и компонентов для их производства усложнился из-за разрывов логистических цепочек. Отключение от системы SWIFT усложнило проведение платежей. С большей остротой встали вопросы импортозамещения по многим видам ЛС, локализации производства и организации производства по полному циклу, разработка инновационных ЛС, обеспечение контроля качества.

Целью исследования является оценки состояния фармацевтической промышленности РФ в современных условиях.

Задачи исследования:

• анализ мер государственной поддержки отрасли;

• кластеризация предприятий отрасли;

• оценка эффективности использования предприятиями отрасли своего потенциала.

Материалы и методы исследования

В качестве материала исследования была взята случайная выборка из 85 компаний по следующим видам экономической деятельности [7, 8]:

• производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ОКВЭД 21.20.1+21.20.2);

• производство медицинских инструментов и оборудования (ОКВЭД 32.5).

Структура данных приведена в таблице 1.

Учитывая, что в настоящее время в РФ работает примерно 550 отечественных фармацевтических компаний, выборку из 90 компаний можно считать репрезентативной.

Таблица 1

Структура данных

Меры государственной поддержки отрасли

Важную роль в обеспечении устойчивого развития отечественной фармацевтической промышленности сыграли и играют меры государственной поддержки [9].

Фонд развития промышленности предлагает двенадцать программ льготных займов, многие из могут быть востребован предприятиями фармацевтические промышленности, в частности, в случае разработки высокотехнологичной продукции и цифровизации действующих производств.

Специальные инвестиционные контракты (СПИК), основанные на взаимных гарантиях инвестора и государства, способствуют реализации инвестиционных проектов в фармацевтической отрасли. Инвестор в рамках такого контракта реализовывает инвестиционный проект, государство гарантирует стабильность условий ведения бизнеса и предоставляет поддержку (СПИК 1.0). Необходимость увеличения темпов технологического развития потребовала разработки и внедрения инновационных технологий, чему способствует СПИК 2.0, ориентированный на реализацию инновационных инвестиционных проектов.

Венчурный фонд «ФармМедИнновации» имеет своей целью финансирование проектов по созданию новых лекарственных препаратов. В ходе реализации инвестиционной фазы отбираются перспективные проекты и стартапы, соответствующие целям фонда. Приобретая долю в компании, фонд взаимодействует с разработчиками на всех этапах исследования. На финальной стадии фонд продает свою долю или разработчикам, или индустриальным партнерам.

Еще одним действенным инструментом поддержки разработчиков ЛС и медицинских изделий являются гранты. Получение гранта возможно только в случае привлечения в проект компаний-производителей ЛС и медицинских изделий, что, с одной стороны, обеспечивает компании-производителю экономию на научной разработке, с другой стороны, является гарантом заинтересованности рынка в разработке.

С марта 2022 года ряд лекарственных средств, медицинские изделия, некоторые виды сырья и комплектующих освобождены от уплаты ввозных таможенных пошлин, что позволило компаниям сохранить финансовые ресурсы.

До недавнего времени большая часть отечественных фармацевтических предприятий производили ЛС из субстанций, закупленных за рубежом. Помочь предприятиям устранить сложившуюся негативную ситуацию призвана программа «Кластерная инвестиционная платформа». Целью реализации программы являются инвестиционные проекты по созданию фармацевтических предприятий полного цикла и по выпуску фармацевтических субстанций.

Государственная программа «Продукты на полку» призвана обеспечить ускоренную регистрацию и организацию производства отечественных аналогов ЛС, находящихся под патентной защитой. Благодаря ему создаются и проверяются ЛС отечественного производства, которые можно быстро вывести на рынок в случае, если компании недружественных стран прекращают поставки импортных лекарств, или заканчивается срок действия соответствующего патента. Тем самым минимизируется возможность дефектуры таких препаратов. Размер поддержки составляет 50 – 100 млн рублей, право на получение субсидии предоставляется на основании конкурсного отбора.

Кластеризация компаний фармацевтической отрасли

В русском языке слово «КЛАСТЕР» появилось в конце 90-х годов прошлого века и обозначает объединение нескольких однородных элементов, рассматриваемое как самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами. С английского языка cluster переводится как рой, скопление, кисть. В настоящее время, пожалуй, самым распространенным является территориально-экономическое значение слова. В этом смысле кластер – это группа компаний, расположенных на одной территории и, зачастую, относящихся к одной отрасли экономики. Примером может служить кластер медицинской и фармацевтической промышленности Санкт-Петербурга, созданный с целью увеличения выпуска наукоемкой медицинской и фармацевтической продукции.

Цель кластеризации – группировка предприятий фарминдустрии «схожих» по значениям параметров, характеризующих их (предприятий) состояние. Воспользуемся итеративным методом k-средних, сущность которого состоит в минимизации суммарного квадратичного отклонения точек кластеров от центров кластеров [10]:

где k – число кластеров;

Si – полученные кластеры;

i = 1, 2, …. k;

Метод k-средних требует задания на первом шаге алгоритма числа кластеров, на которое разбивается исходное множество, и начальных центров кластеров. Начальные центры кластеров на первом шаге выбираются или случайным образом, или максимизируя расстояния между кластерами.

Число кластеров определяется методом точки перегиба. Для этого строится зависимость суммы квадратов внутрикластерных расстояний от числа кластеров (рисунок). Для построения указанной зависимости в среде R Studio была разработана программа на языке R. Все данные были нормализованы (приведены к диапазону [0;1]), что чтобы исключить влияния разброса значений в разных столбцах таблицы с исходными данными.

Как видно из рисунка, при числе кластеров большем 9 сумма квадратов внутрикластерных расстояний убывает незначительно, и, следовательно, рассмотрение более 9 кластеров не даст дополнительной информации

Зависимость суммы квадратов внутрикластерных расстояний от числа кластеров

Таблица 2

Конечные центры кластеров и количество компаний в кластере

Для разбиения на кластеры использовался пакет IBM SPSS Statistics. В таблице 2 приведены конечные центры кластеров и количество компаний в каждом из кластеров.

В кластеры 1, 2, 3, 4 и 6 попало по одной компании и конечные центры кластеров – значения показателей, характеризующих компанию.

Отметим прежде всего следующую особенность фармацевтических компаний: чистая прибыль компаний на порядок меньше выручки. И только АО «ГЕНЕРИУМ», российская инновационная биотехнологическая научно-производственная компания полного цикла, лидер в орфанном сегменте российского фармацевтического рынка, получило чистую прибыль в размере 54% от выручки. Высокие финансово-экономические показатели объясняются в том числе:

• вхождением в структуру компании собственного R&D парка – инфраструктуры обеспечивающей, разработку биотехнологического препарата от создания молекулы до промышленного выпуска;

• исследованиями, проводимыми совместно с ведущими биотехнологическими компаниями и научными институтами;

• производственный процесс соответствует с международными стандартами GMP.

Деятельность компании подтверждает высокую эффективность вложений в инновационные биотехнологии полного цикла.

Таблица 3

Результаты расчетов эффективности компаний кластера 7

Таблица 4

Результаты расчетов эффективности компаний кластера 9

Такую же эффективность демонстрирует и биотехнологическая компания АО «БИОКАД», также занимающаяся исследованием, разработкой производством и дистрибуцией фармацевтической и биофармацевтической продукции.

В кластер 5 попало две компании: АО «Фармасинтез» и ОАО «Фармстандарт-Лексредства». Обе компании работают на рынке примерно одинаковое количество лет, штатную численность более тысячи человек и примерно равные значения показателей финансово-экономической деятельности.

В кластер 7 попало 26 компаний, которые можно отнести к категории «средних»: «средняя» штатная численность – 897 человек, «средняя» выручка – 14 671 млн руб., «средняя» чистая прибыль – 2 241 млн руб.

Наибольшее число компаний вошло в кластер 9 – 51 компания, которые можно отнести к категории «малых»: «средняя» штатная численность – 353 человек, «средняя» выручка – 2 840 млн руб., «средняя» чистая прибыль – 313 млн руб.

Распределение компаний по кластерам позволяет оценить эффективность использования компаниями своего потенциала методом DEA. Оценку проведем для компаний кластера 7, аналогично можно провести и оценку для компаний кластера 9.

Оценка эффективности использования потенциала отрасли

Будем оценивать эффективность бизнес-единиц на основе имеющихся у них производственных возможностей [11]. В работе использовалась модель DEA (Data Envelopment Analysis), разработанная Чарнсом (CHARNES), Купером (COOPER) и Родесом (RHODES), которая получила название CCR-модель [12,13]. Расчеты производились с использованием надстройки MAXDea для MS Access [14].

Использовалась модель, ориентированная на выход, т.е. обеспечение максимального значения выходной переменной при заданных значениях входных переменных.

В качестве входных переменных модели использовались:

• выручка (млн руб.);

• активы (млн руб.);

• уставный капитал (млн руб.);

• штатная численность (чел.).

Выходная переменная – чистая прибыль (млн руб.).

Результаты расчетов в таблице 3.

Дадим некоторые пояснения:

• эффективность – коэффициент эффективности, рассчитанный для компании;

• рекомендованные значения – значения входных переменных, выводящие компанию на единичную эффективность;

• чистая прибыль – прогнозное значение чистой прибыли при условии выхода компании на единичную эффективность.

Как видно из таблицы 3, только 5 компаний из 26 используют свой потенциал на 100%, остальные работают с эффективностью меньше единицы, некоторые – с эффективностью значительно меньшей единичной. Следствием этого является недополучение чистой прибыли: 23 334 млн руб. по факту вместо 107 800,75 млн руб. по прогнозу.

Предварительный анализ кластера 9 показал, что 17 компаний из 51 имеют по результатам года убыток. Поэтому они исключаются из дальнейшего анализа. Результаты анализа 34-х компаний кластера 9 приведены в таблице 4.

В кластере 9 четыре компании имеют единичную эффективность:

• ОАО Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко;

• ООО ДОБРОЛЕК;

• ООО Озон Фарм;

• ООО Фирн М.

Если бы все компании вышли на единичную эффективность, чистая прибыль всех компаний составила бы 57 307,40 млн руб., по факту компании получили суммарную прибыль в размере 21 545 млн руб.

Заключение

В настоящее время фармацевтические компании успешно реализуют стратегию «Фарма-2030». Во многом этому способствуют различные формы государственной поддержки. Тем не менее проведенная кластеризация и оценка эффективности компаний, относящихся к одному кластеру, следовательно, схожих по своим характеристикам, используют свой потенциал не на 100%. Из 51-ой компании, относящихся к кластеру 9, 17 имеют по итогам года убытки, только четыре имеют единичную эффективность. В кластере 7 пять компаний имеют единичную эффективность. Это стало причиной недополучения чистой прибыли в размере

(57307,4 + 107800,75) – (21545 + 23 334) = = 120320,15 млн руб.