Введение
В условиях рыночной экономики страхование стало одной из неотъемлемых частей финансового рынка, поскольку направлено на минимизацию возникающих в процессе производственно-экономической деятельности рисков. В развитых странах страхование давно и прочно вошло в повседневную жизнь, а в России страховой рынок только начал развиваться [1, 2].
В структуре страхового рынка страны выделяют 2 основных направления – обязательное и добровольное, при этом добровольные виды страховых услуг получают большее распространение, чем обязательные. Это связано с тем, что добровольное страхование развивается под воздействием рыночных факторов – спроса и предложения на конкретные виды страховых услуг, а обязательное страхование находится под контролем государства и охватывает наиболее значимые направления, такие как страхование гражданской ответственности [3-5].
Снижение доходов населения в последние несколько лет способствовало падению спроса на ряд добровольных страховых услуг, что способно привести к стагнации рынка. Поскольку рыночная конъюнктура остается главным условием развития страхового дела, в период усиления проявлений экономического кризиса, развитие страхования в России может оказаться под угрозой, чем и обусловлена актуальность оценки основных трендов развития рынка [6, 7].
Цель исследования – оценить основные тренды развития страхования в России в 2021-2023 гг., выявить их причины и последствия.
Материал и методы исследования
Информационной базой исследования стали статистические данные ЦБ РФ и Росстата [8, 9] о состоянии рынка страхования в России в 2021-2023 гг., на основе которых рассмотрена динамика и дана аналитическая оценка базовых индикаторов. В ходе исследования были рассмотрены следующие показатели: число страховых организаций всего и по видам страхования, число филиалов и заключенных договоров страхования, численность страховых агентов-физических лиц и сумма начисленных им вознаграждений, сумма страховых премий и выплат, суммы прибыли/убыточности, сальдированного финансового результата и рентабельность страхового дела. При проведении исследования основными методами стали анализ динамики и интеллектуальный анализ данных.
Результаты исследования и их обсуждение
Основными тенденциями последних лет является снижение общего числа страховщиков в России: если в 2021 году насчитывалось 158 организаций, то уже в 2022 году их число сократилось более чем на 8,9% – до 144, а к 2023 году – еще на 9,4% до 136 единиц. При этом в разрезе основных видов деятельности страхового рынка наибольшее число страховщиков занимаются страхованием и перестрахованием – 60 ед. в 2021 году и 53 ед. в 2023 году. Только перестрахованием занимаются лишь 3 субъекта страхового дела, а в сфере обязательного медицинского страхования работают 25 организаций в 2023 году (рисунок 1).
Рис. 1. Оценка изменения числа страховщиков в России всего и по основным направлениям в 2021-2023 гг.
Рис. 2. Оценка изменения числа филиалов страховщиков и количества заключенных договоров на страховом рынке России в 2021-2023 гг.
Общее количество филиалов страховщиков в 2021 году составляло 2736, а к 2023 году показатель снизился на 10% – до 2463 ед. При этом общее количество заключенных договоров страхования за 3 года выросло более чем на 28% – до 297,9 млн единиц, что говорит о развитии страхового рынка (рисунок 2).
При этом тренд к сокращению числа филиалов страховщиков говорит об укрупнении субъектов страхового рынка. Вместе с тем, в 2022 году средняя численность страховых агентов-физических лиц выросла к предыдущему году на 5% – до 165,3 тыс. человек, а в 2023 году снизилась до 163,9 тыс. человек. Суммарный объем назначенных страховых вознаграждений растет динамично: в 2021 году был равен 37,5 млрд рублей, а в 2022 году на 8,8% больше – 40,8 млрд рублей. В 2023 году тренд сохранился и суммарный объем начисленных страховым агентам вознаграждений вырос на 12,3% – до 45,8 млрд рублей. В целом, несмотря на усиление кризиса в экономке в 2022-2023 гг., страховой рынок продолжил развитие, что подтверждается сохранением числа страховых агентов и рост объема получаемых ими вознаграждений (рисунок 3).
Объем собранных страховых премий в 2021-2022 гг. практически не изменился и составлял чуть более 1,8 трлн рублей, а к 2023 году вырос до 2,29 трлн рублей, что характеризует прирост на уровне 25%. В свою очередь, объем выплат устойчиво ниже объема полученных страховых премий: в 2021 году выплаты составили 44,2% от объема премий, а к 2022 году показатель вырос до 49%. В 2023 году доля страховых выплат составила 45,3% от объема полученных премий. В стоимостном выражении объем страховых выплат в 2021 году находился на уровне 804,9 млрд рублей, а к 2022 году вырос до 896,5 млрд рублей. В 2023 году отмечен рост страховых выплат до 1038 млрд рублей, что выше значения предыдущего года на 16% (рисунок 4).
В структуре полученных страховых премий основным направлением являются добровольные виды страхования, доля которых составляет более 80% полученных премий. В абсолютном выражении суммарно от добровольных видов страхования было получено более 1,5 трлн рублей в 2021-2022 гг., а в 2023 году – 1,95 трлн рублей (рисунок 5).
В структуре добровольных видов страхования лидируют премии по личному страхованию, доля которого превышает 50% в общей структуре, в то время как на имущественное приходится только чуть более 30%. Суммарно полученные страховые премии от добровольного личного страхования в 2023 году выросли до 1,2 трлн рублей, а от имущественного – до 721,3 млрд рублей.
Рис. 3. Изменение численности страховых агентов-физических лиц и сумм начисленных им вознаграждений на страховом рынке России в 2021-2023 гг.
Рис. 4. Динамика страховых выплат и премий на страховом рынке России в 2021-2023 гг.
Рис. 5. Изменение объема полученных страховых премий в разрезе основных групп страховых услуг в России в 2021-2023 гг.
Рис. 6. Изменение объема полученных страховых премий в разрезе основных видов добровольного страхования в России в 2021-2023 гг., млрд руб.
В структуре личного добровольного страхования лидирует страхование жизни, на долю которого приходится около 34% полученных страховых премий в 2023 году. В структуре имущественного страхования основными направлениями является страхование юридических лиц и граждан, по которым было получено наибольшее количество сумм страховых премий (рисунок 6).
Страховые премии от обязательных видов страхования в 2021 году составляли суммарно 256,7 млрд рублей или 14,1% в общем объеме, а в 2023 году выросли до 343,9 млрд рублей, что равно 15%. В структуре обязательного страхования наибольшая доля приходится на имущественное страхование, объем страховых премий по которому в 2023 году составил 328 млрд рублей (таблица 1).
Оценка финансовых результатов участников страхового рынка показала, что для прибыльных организаций отмечен общий тренд к росту размера полученной прибыли с 246,6 до 386,1 млрд рублей, при этом прирост за последний год составил более 74%. Для убыточных организаций, напротив, отмечена тенденция к сокращению объема убытка с 4,9 до 2,3 млрд рублей к 2023 году, хотя 2022 год и характеризовался ростом объема убытка до 6,1 млрд рублей (таблица 2).
Таблица 1
Изменение динамики и структуры страховых премий на рынке страхования в России в 2021-2023 гг.
|
Значение |
Изменение, % |
||||
|
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
В 2022 г. к 2021 г. |
В 2023 г. к 2022 г. |
|
|
Страховые премии, млрд рублей |
|||||
|
Всего по обязательному страхованию, в т.ч.: |
256,7 |
295,3 |
343,9 |
15,0 |
16,5 |
|
1. по личному страхованию |
16,9 |
17,3 |
15,9 |
2,6 |
-8,0 |
|
2. по имущественному страхованию |
239,8 |
278,0 |
328,0 |
15,9 |
18,0 |
|
Доля страховых премий в общем объеме, % |
|||||
|
Обязательное страхование всего, в т.ч.: |
14,1 |
16,2 |
15,0 |
2,0 |
-1,1 |
|
1. личное страхование |
0,9 |
0,9 |
0,7 |
- |
-0,3 |
|
2. имущественное страхование |
13,2 |
15,2 |
14,3 |
2,0 |
-0,9 |
Таблица 2
Динамика основных финансовых результатов рынка страхования в России в 2021-2023 гг.
|
Значение, млрд рублей |
Изменение, % |
||||
|
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
В 2022 г. к 2021 г. |
В 2023 г. к 2022 г. |
|
|
Размер прибыли (для страховых организаций с положительным финансовым результатом) |
246,6 |
221,6 |
386,1 |
-10,1 |
74,2 |
|
Убыток (для страховых организаций с отрицательным финансовым результатом) |
4,9 |
6,1 |
2,3 |
24,2 |
-62,3 |
|
Сальдированный финансовый результат (разница между прибылью и убытком страховщиков) |
241,7 |
215,5 |
383,8 |
-10,8 |
78,1 |
|
Рентабельность прибыльных страховых организаций, % |
11,2 |
10,1 |
13,3 |
-1,1 |
3,2 |
В результате, сальдированный финансовый результат страховщиков характеризуется положительным значением во всем исследуемом периоде: в 2022 году сальдированный результат снизился на 10,8% – до 215,5 млрд рублей, а в 2023 году вырос 383,8 млрд рублей. Уровень рентабельности для прибыльных организаций в 2021 году составлял 11,2%, а в 2022 году снизился до 10,1% на фоне снижения прияли. В 2023 году вновь отмечена динамика к росту рентабельности до 13,3%, что является достаточно высоким уровнем.
Заключение
Оценка основных тенденций развития страхового рынка в России показала, что в 2022 году на фоне ухудшения экономической обстановки, наметился спад, в результате чего существенно замедлились темпы роста основных показателей рынка, но, однако, уже в 2023 году динамичный рост рынка возобновился. При этом общее количество заключенных договоров страхования устойчиво растет и в 2023 году составило 298 млн, а число филиалов страховщиков стало снижаться, что говорит о процессе укрупнения на страховом рынке в условиях кризиса. Также динамика к росту отмечена и для сумм страховых премий и выплат, что связано также и с инфляционным ростом цен в экономике. В 2023 году основным трендом стал рост прибыли эффективных страховых организаций, а для группы убыточных отмечено снижение суммарного значения убытка, что в целом говорит об улучшении ситуации. При этом уровень рентабельности деятельности страховщиков к 2023 году вырос до 13,3%. В структуре страховых продуктов наибольшая доля приходится на добровольные виды – более 85% от общей суммы полученных страховых премий, в то время как доля обязательных видов не превышает и 15%. Среди добровольных видов страхования наиболее значимыми являются личное страхование – жизни, от несчастных случаев и болезней и медицинское. Среди обязательных видов страхования основным направлением остается страхование гражданской ответственности. В целом, оценка ключевых тенденций развития страхового рынка в последние 3 года показала, что, несмотря на трудности и экономические аспекты, страховое дело продолжает устойчиво развиваться, сохраняя оптимальный уровень рентабельности.