Введение
Кратко охарактеризуем положение дел в лесной промышленности до наступления февральских событий 2022 года. Надо отметить, что последние 5-7 лет наблюдалось достаточно уверенное развитие отрасли. Темпы роста промышленного производства в сфере обработки древесины и производства бумаги и бумажных изделий довольно существенно превышали темпы промышленного производства. Даже в ковидный 2020 год лесная промышленность из-за своей конъюнктуры цен, а также резкого увеличения спроса на деревянное домостроение – фактически не испытала серьезных кризисных явлений.
Важным фактором стал тот факт, что последние годы в России проводилась политика стимулирования инвестиций в отрасль, вводились новые мощности [1]. Существенную роль играла и играет программа приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, действующая с 2007 года [2,3].
По данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг) структура производства основных видов лесной продукции в Российской Федерации (далее – РФ) в 2021 году выглядела следующим образом: круглый лес (21,3% от общего объема производства), пиломатериалы (17,4%), бумага и картон (12,4%); мебель (11,7%); целлюлоза (9,8%); фанера (5,1%); ДСП, OSB (4,5%); ДВП, МДФ (2,8%); гранулы топливные (пеллеты) (0,8%), прочие (14,2%). Лидерами по объемам производства в указанный период являлись круглый лес, пиломатериалы, бумага и картон. Стоит отметить, что нашу страну отличала и отличает высокая экспортоориентированность большинства подотраслей лесной промышленности [4]. Девальвация рубля в 2014 году также привела к усилению экспорта лесопродукции за рубеж. Так за период с 2014-2021 гг. экспорт пиломатериалов вырос на 41%, пеллет – на 160%, фанеры – на 47%.
По данным Минпромторга структура экспорта основных видов лесной продукции в РФ в 2021 году выглядела следующим образом: пиломатериалы (34,6% от общего объема экспорта); бумага и картон (19,8%); фанера (9,5%); целлюлоза (9%); круглый лес (8,4%); мебель (3,8%); ДСП, OSB (2,7%); ДВП, МДФ (2,6%); гранулы топливные (пеллеты) (2,4%); прочие (7,2%). В структуре экспорта в указанный период наибольший удельный вес занимали пиломатериалы, бумага и картон и фанера.
В 2021 году на «недружественные» страны (присоединившиеся к санкциям против России в 2022 году) пришлось 46% от общего объема экспорта российской лесопродукции, из них 75% вывозилось в европейские страны. Основными странами – лесоимпортерами являлись Финляндия и Германия.
По данным Федеральной таможенной службы РФ (далее ФТС) в 2021 году наблюдался профицит торгового баланса по лесной продукции в размере 12,9 млрд долларов США, при показателях экспорта – 16,7 млрд долларов США, импорта – 3,8 млрд долларов США.
Значимым событием для отрасли в 2021 году стал тот факт, что на Московской бирже состоялось первое IPO лесного сектора в РФ – акции разместил один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом заготовки и глубокой переработки древесины Segezha Group. Ценные бумаги компании были включены в котировальный список первого уровня.
По данным аналитического агентства WhatWood в 2021 году выручка лесопромышленных предприятий увеличилась на 32% по сравнению с 2020 годом до 2,8 трлн рублей, чистая прибыль возросла в 3 раза до 460 млрд рублей, а вклад лесного сектора в ВВП страны вырос до 2% [5]. Основным фактором, позволившим добиться таких результатов в 2021 году, стал беспрецедентный рост цен на все лесоматериалы на российском и мировом рынках. В результате 2021 год стал самым успешным с точки зрения финансовых показателей для российского лесного сектора в современной истории.
Цель дальнейшего исследования – систематизировать основные внешние и внутренние меры воздействия на российскую лесную промышленность в 2022 году и проанализировать, как возникшие торговые барьеры сказались на её деятельности, а также рассмотреть основные направления деятельности Правительства РФ, касающиеся государственной поддержки отрасли.
Материалы и методы исследования
Материалом для исследования явились данные Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат), Минпромторга, ФТС и других организаций, которые занимаются сбором статистических сведений по лесной промышленности, а также доступные в системе интернет официальные данные о зарубежных рестрикциях и законодательных инициативах по заявленной тематике со стороны РФ. Основной метод исследования – анализ.
Рассмотрим основные западные предсанкционные меры, запреты и санкции 2021 и 2022 годов.
1) Ухудшение ситуации для россиийских лесопроизводителей началось в 2021 году, когда 11 июня в Евросоюзе ввели антидемпинговые пошлины на российскую лесопродукцию, в частности фанеру.
2) В апреле 2022 года приостановлено действие добровольной лесной сертификации FSC и PEFC у российских лесопромышленных предприятий, что сразу же снизило ценность нашей продукции на мировых рынках.
3) В апреле 2022 года принят пятый пакет санкций Евросоюза, вступивший с силу с 10.07.2022 года, запретивший поставки из России фанеры, древесных плит и гранул, всей продукции под кодом ВЭД 44 и ряда позиций ЦБП (на основании поправок, внесенных 8 апреля 2022 года Постановлением совета (ЕС) 2022/576 в Регламент (ЕС) № 833/2014: «Запрещается приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые приносят значительные доходы России». Согласно приложению XXI, в перечень попадала продукция деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей, а также мебель и ее части).
В соответствии с пятым пакетом санкций Евросоюз ввел эмбарго на импорт почти всей российской лесопродукции (кроме древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, отдельных позиций по мебели, лесохимической продукции, деревянных домокомплектов и целлюлозы). В этом же пакете санкций был прописан запрет на поставку из стран Европы в Россию оборудования и запчастей к нему для лесной промышленности и введен запрет на экспорт в Россию химии для древесно-плитного сегмента (меламиновых смол, фенольных смол, полиуретанов и др.).
4) В результате введенного против России Евросоюзом 6 ноября 2022 года восьмого пакета санкций, под запретом оказались поставки из России всей целлюлозы и бумаги, не включенные в пятый пакет санкций.
5) Решением Великобритании и США в 2022 году в отношении России был отменен режим наибольшего благоприятствования и введены заградительные таможенные пошлины на лесную продукцию.
Отметим, что в 2022 году продолжали действовать китайские коронавирусные ограничения, что имело свои негативные последствия для лесного бизнеса.
На это наложились еще и запреты и ограничения со стороны российских властей, а именно:
• с 1 января 2022 года российское правительство, с целью перевода промышленности от экспорта круглого леса к глубокой переработке и заслона от бесконтрольной отгрузки, запретило вывоз из России необработанной древесины или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород [6];
• в марте 2022 года Правительство РФ запретило до конца года экспорт круглого леса, щепы и шпона в «недружественные страны», перечень которых был утвержден Правительством [7];
• в 2022 году Россия ввела квоты на экспорт круглого леса в страны ЕАЭС [8].
В результате всех вышеуказанных действий для российской лесной промышленности в 2022 году сложилась крайне непростая ситуация, которая немедленно привела к изменению объемов производства лесопродукции.
Объём заготовки древесины в России за этот период снизился на 13,5 % к уровню 2021 года и составил 200,0 млн м³. Особенно тяжело пришлось регионам Северо-запада, которые потеряли основные каналы сбыта лесопродукции. Многие лесозаготовители потерпели убытки, а мелкие участники рынка и вовсе вынуждены были его покинуть.
Объёмы производства важнейших видов лесопродукции в РФ в 2021–2022 гг.
|
Виды лесопродукции |
Единицы измерения |
2021 г. |
2022 г. |
Изменение 2022/2021 гг., % |
|
Пиломатериалы |
млн м³ |
30,6 |
29,0 |
94,7 |
|
Фанера |
млн м³ |
4,5 |
3,2 |
71,1 |
|
ДВП, МДФ |
млн усл. м² |
740,0 |
649,0 |
87,7 |
|
ДСП, OSB |
млн усл. м³ |
11,4 |
10,3 |
90,3 |
|
Целлюлоза |
млн т |
8,8 |
8,7 |
98,8 |
|
Бумага и картон |
млн т |
10,4 |
10,0 |
96,1 |
|
Древесно-топливные гранулы (пеллеты) |
млн т |
2,3 |
2,0 |
86,9 |
Примечание: данные Росстата.
В таблице приведены данные Росстата за 2021-2022 гг. по объёмам производства важнейших видов лесопродукции в РФ.
Данные таблицы демонстрируют снижение объёмов производства по всем видам лесопродукции РФ в 2022 году, по сравнению с 2021 годом. Наибольшее падение объёмов производства наблюдалось в производстве фанеры (28,9%) и пеллет (13,1%); наименьшее – у целлюлозы (1,2 %).
Сложности с фанерным производством были, в том числе, связаны с остановкой российских производств зарубежных компаний, перерабатывающих древесину (таких как IKEA, International Paper и др.), а также из-за проблем с ремонтом и сервисным обслуживанием приобретенного на Западе деревообрабатывающего оборудования.
Суммарная выручка предприятий лесной промышленности по итогам 2022 года сократилась на 10% по сравнению с 2021 годом, до 2 трлн рублей. В отдельных секторах, таких как: фанерная индустрия, снижение составило около 30%.
В 2022 году изменились показатели импорта и экспорта лесопродукции в РФ.
По данным ФТС в 2022 году наблюдался профицит торгового баланса по лесной продукции – в размере 10,0 млрд долларов США, при показателях экспорта – 13,5 млрд долларов США, импорта – 3,5 млрд долларов США. Общее снижение импорта в 2022 году в денежном выражении составило 5% к уровню 2021 года.
Санкционные ограничения имели разное влияние на экспортные показатели российской лесной промышленности – в зависимости от ее подотраслей, производящих разные виды лесопродукции. Тем не менее общее снижение экспорта составило 19 % в денежном выражении и 39% по тоннажу к уровню 2021 года.
По данным аналитической компании Владвнешсервис (VladVneshService) (снижение по экспорту наблюдалось по всем основным видам лесопродукции: необработанная древесина (снижение экспорта на 73% в 2022 году к показателю 2021 года); топливная древесина (снижение на 51% в 2022 году к показателю 2021 года); фанера (снижение на 32% в 2022 году к показателю 2021 года); ДСП, OSB (снижение на 21% в 2022 году к показателю 2021 года); пиломатериалы (снижение на 16% в 2022 году к показателю 2021 года); ДВП, МДФ (снижение на 8% в 2022 году к показателю 2021 года) [9].
В результате влияния санкций и ограничений лесоэкспортерам пришлось перенаправлять товарные потоки на альтернативные рынки. Сложности коснулись, в первую очередь, логистики – возникла необходимость выстраивания новых логистических цепочек, произошло удорожание перевозок. Многие лесоэкспортёры предприняли попытки перенаправить поставки лесной продукции на китайский рынок (который является одним из основных потребителей древесины в мире), поставки подорожали (в некоторых случаях до 35-40 %) и отправка становилась просто нерентабельной. Ограничением для отгрузок лесопродукции явился и недостаток инфраструктуры, например пропускных способностей железнодорожной сети в районе БАМа и Транссибирской магистрали, наблюдался недостаток контейнеров (санкции задели не только лесную промышленность и лесопромышленники в очереди на отгрузке были не самые первые).
Рассмотрим изменения по экспорту в разрезе наиболее пострадавших видов лесопродукции.
В натуральном исчислении значительно упал экспорт необработанной древесины, ранее активно поставляемой в Финляндию и Китай. Объемы экспорта круглого леса по итогам 2022 года составили 3,5 млн м³. Основным импортером древесины по-прежнему остался Китай (59 % от общего объема). Лидером среди «недружественных» стран традиционно осталась Финляндия, однако за год поставки древесины в эту страну упали на 84 %. На третьем месте по объёму закупок оказалась Республика Беларусь. Экспорт туда, напротив, увеличился на 18 % [10].
От санкций сильно пострадали такие направления как топливная древесина (- 51,4% в натуральном и - 31,3% в денежном исчислении) и фанера (- 32,2% в натуральном и -30,5% в денежном исчислении). Экспорт этих товарных направлений был прежде всего ориентирован на рынки Европы, которые ввиду наложенных санкций оказались закрыты.
После вступления в силу пятого пакета санкций практически единственными покупателями российских пеллет остались Южная Корея и Турция.
Основная часть фанерной продукции в 2022 году шла в Китай (с невыгодными для экспортеров скидками), а также в США (которые не ввели санкции, но значительно увеличили пошлины на ввоз лесопродукции из России) и в Турцию. Производители фанеры вынуждены были срочно искать альтернативные рынки сбыта продукции в дружественных странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, Африки. Ситуацию усугубило повышение тарифов РЖД и исключение производителей фанеры и древесных плит из числа получателей экспортной субсидии на возмещение транспортных расходов во время транзита. Отключение от системы SWIFT ключевых российских банков усложнило платежные механизмы для предприятий.
Результаты исследования и их обсуждение
В результате сложившихся торговых барьеров, в 2022 году произошли кардинальные изменения ведения бизнеса в лесопромышленной отрасли РФ: закрытие традиционных рынков продаж лесопродукции, запрет на импорт оборудования для предприятий лесной промышленности, перестраивание рынка логистики, рост стоимости транспортировки. Серьёзным вызовом стала и скорость изменения ситуации.
Основные последствия изменений заключались в том, что:
1) значительная часть инвестиционных проектов отрасли оказалась приостановлена;
2) импорт лесопродукции снизился незначительно (на 5%);
3) наблюдалось падение объёмов производства и экспорта в натуральном и денежном выражении по всем основным видам российской лесопродукции;
4) наибольший негативный эффект был зафиксирован в экспортных показателях фанеры, топливной и необработанной древесины;
5) экспортно-ориентированные направления перенастраивали продажи на внутренний рынок и так называемые «восточные направления»;
6) вопросы, возникающие с экспортной отгрузкой по новым направлениям, закупкой оборудования и запчастей к нему, лесопромышленному бизнесу приходилось зачастую решать буквально в ручном режиме, в некоторых случаях прибегая к активной поддержке властных структур (Минпромторга, МИД РФ и др.);
7) Китай на протяжении всего 2022 года продолжал оставаться основным импортёром российской лесной продукции.
Немного сгладило общую не стабильную ситуацию в отрасли то обстоятельство, что у европейских потребителей после принятия пятого пакета санкций было почти три месяца для активной покупки лесопродукции из России (в основном по ранее заключенным контрактам), чем они пользовались и что реально помогло российским лесопроизводителям относительно благополучно пережить первую половину 2022 года (к тому же лесоэкспортёрам помог высокий курс доллара и евро до мая 2022 года, который впрочем их сильно подвел своим падением во второй половине 2022 года).
Цены на все основные виды экспортной лесопродукции снижались в течение всего 2022 года как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Эти тенденции сохранились и в 2023 году. Окончательные данные по 2023 году появятся позже, но уже сейчас можно сказать – успехом для российского лесного бизнеса в 2023 году можно будет считать сохранение результатов 2022 года. Однако, скорее всего, по основным товарным группам произойдет снижение.
Экспертные ожидания по 2023 году следующие: общее снижение объёмов производства лесопродукции составит 7-10 % к уровню 2022 года; общее снижение экспортных объёмов – 12-15% к уровню 2022 года.
В то же время существенное ослабление курса рубля к доллару США и юаню во второй половине 2023 года должно хоть как-то помочь российским лесоэкспортёрам.
Стоит заметить, что в результате действия лесных рестрикций, пострадала не только Россия. Страны, которые вводили санкции в ее отношении, также в перечне пострадавших – в первую очередь, Финляндия, Германия, страны Балтии (но это тема отдельного исследования).
Главным стратегическим партнером России по-прежнему остаётся Китай, однако цены на лесопродукцию в этой стране находятся под давлением из-за проблем местного строительного сектора. Участники рынка не исключают продолжения охлаждения рынка недвижимости в Китае. Отметим, что китайцы не предъявляют таких строгих требований к качеству, например, российской фанеры, как западные партнеры, но требуют значительных скидок на нее.
Тем не менее, если в 2022 году восточное направление занимало 80% доли всего экспорта лесного сектора, то по итогам 2023 года ожидается, что его доля превысит 92%. Основные страны-партнеры России кроме Китая – Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Египет, Казахстан, ОАЭ, Гонконг, Иран, Киргизия.
Заключение
Основные преобразования 2022 года коснулись рынка сбыта, логистики, импорта и финансовых потоков. Физическое закрытие ряда ключевых рынков для продукции российского лесного сектора и рост таможенных пошлин привели к перенаправлению выпавших объемов с маржинальных рынков на «рынки объемов» и поиску новых, менее развитых рынков сбыта. Прекращение поставок оборудования от ведущих мировых производителей также привело к поиску альтернативных технологических решений в дружественных странах, например, в Китае, и разработке собственных решений. Стало очевидно, что в дальнейшем смогут оставаться конкурентоспособными только те предприятия, которые найдут способ доставить свою продукцию с минимальными транспортными издержками на внешний рынок.
За редким исключением, спрос на лесную продукцию российского происхождения на мировом рынке сохраняется. Даже европейские партнёры в некоторых случаях готовы покупать продукцию из России через третьи страны. Однако, плавный рост объёмов спроса по основным видам лесопродукции, по мнению авторов, ожидается не раньше 2026-2027 годов.
Правительство РФ для российских экспортёров разработало ряд мер государственной поддержки, среди которых наиболее востребованной у лесопромышленников остается получение компенсации затрат, понесенных при транспортировке товаров на экспорт.
Среди экстренных мер от Правительства РФ и реализация программы по развитию внутреннего рынка пеллет. Так, Республика Карелия, Коми и Архангельская области получат в 2024 году из федерального бюджета средства на перевод действующих и открытие новых котельных в регионах на пеллетах.
Из первоочередных мер, которые в скором времени должны принять на госуровне – отмена ввозных таможенных пошлин в размере 7% для продукции целлюлозно-бумажной промышленности, отмена ввозной таможенной пошлины в размере 10% на непросушенные пиломатериалы (действенная мера для МСП), расширение субсидирования перевозки лесных грузов на все морские порты страны. В дальнейшем целесообразно было бы сфокусироваться на вытеснении более дорогих поставщиков из Скандинавии и Канады с доступных рынков и сократить объем импорта лесопродукции в РФ (объем импорта лесопродукции ЛПК в Россию равен практически четверти от экспорта).
Важно продолжать начатую работу, чтобы помочь российским лесоэкспортерам скорректировать развитие не только новых логистических путей, но и внутреннего рынка.