Введение
Яровая мягкая пшеница является важным элементом зерновой отрасли России. По данным весеннего учета посевных площадей Российской Федерации в 2023 году [1], посевные площади под яровой мягкой пшеницей составили 14,1 млн га, что составляет 50,8% от общей посевной площади яровых зерновых культур.
Объем семенного фонда яровой мягкой пшеницы, который был использован для посева в 2023 году по нашим оценкам составил не менее 2,5 млн тонн (исходя из средней нормы высева 0,18 тонн на 1 га). В этот фонд вошли семена российских и зарубежных сортов яровой мягкой пшеницы разных репродукций, которые были приобретены товаропроизводителями на внутреннем и внешнем рынке, и семена, которые были получены в рамках производственного процесса как часть урожая предыдущего года. Качество семян, полученных в рамках воспроизводственного процесса, которые впоследствии будут пересеваться в этом же хозяйстве без реализации как семенной материал, контролируется сельскохозяйственными товаропроизводителями самостоятельно. В отношении семян яровой мягкой пшеницы, как и семян других культур на территории России, которые реализуются на внутреннем рынке, действует система добровольной сертификации по линии федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» (ФГБУ «Россельхозцентр»). Сертификация семян в России осуществляется в соответствии с приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» №80-ОД от 9 апреля 2015 года [2]. Для попадания партии семян в коммерческий сегмент рынка (с целью продажи как семенного материала для дальнейшего размножения или получения товарной продукции) эти семена должны быть сертифицированы. Сертификация семян – это процесс, подтверждающий их соответствие требованиям стандартов и прочим нормативным документам, а также технологическим требованиям, совокупность которых свидетельствует о качестве семенного материала [2].
На каждую партию семян, которая попадает в коммерческий сегмент рынка, выдается сертификат соответствия, который подтверждает ее качество. Все выданные сертификаты хранятся в Реестре выданных сертификатов на партии семян ФГБУ «Россельхозцентр» [3]. Анализ выданных сертификатов по семенам яровой мягкой пшеницы на партии урожая 2022 года (семена для посева в 2023 году) показал, что из 2,5 млн тонн семенного фонда яровой мягкой пшеницы на 2023 год на официальный коммерческий сегмент пришлось 14,4%. Это означает, что в рамках посевной компании 2023 года через систему добровольной сертификации прошли 360,3 тыс. тонн семян яровой мягкой пшеницы, которые были использованы либо для дальнейшего размножения сортов и получения семян следующих репродукций, либо для товарного производства.
Целью настоящего исследования является анализ объема коммерческого сегмента рынка яровой мягкой пшеницы России по федеральным округам в 2023 году, семена на который поступили через систему добровольной сертификации ФГБУ «Россельхозцентр». Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
1) проанализированы посевные площади яровой мягкой пшеницы по федеральным округам России в 2023 году, в том числе посевные площади под семенами коммерческого сегмента;
2) выполнен анализ распределения семенного фонда в коммерческом сегменте рынка яровой мягкой пшеницы России по федеральным округам в 2023 году, проанализирована структура и выделены федеральные округа – лидеры коммерческого сегмента;
3) дана общая характеристика коммерческого сегмента рынка яровой мягкой пшеницы в России в 2023 году, показана доля российских и зарубежных семян на рынке, сделаны выводы о соответствии основных характеристик рынка требованиям продовольственной безопасности.
Материалы и методы исследования
Для проведения исследования использованы данные весеннего учета посевных площадей Российской Федерации в 2023 году [1] и Реестра выданных сертификатов на партии семян ФГБУ «Россельхозцентр» [3], выданных на семена урожая 2022 года (для посева в 2023 году).
При анализе данных учета посевных площадей все посевные площади яровой мягкой пшеницы в Российской Федерации в 2023 году были сгруппированы по 8 федеральным округам (ФО), включая Дальневосточный ФО (ДФО), Приволжский ФО (ПФО), Северо-Западный ФО (СЗФО), Сибирский ФО (СФО), Уральский ФО (УФО), Центральный ФО (ЦФО), Южный ФО (ЮФО) и Северо-Кавказский ФО (СКФО), была рассчитана и проанализирована структура посевных площадей по федеральным округам.
Из реестра выданных сертификатов было проанализировано более 5 тыс. сертификатов соответствия, выданных на партии семян яровой мягкой пшеницы. По каждому сертификату были проанализированы следующие данные: объем сертифицированной партии семян; федеральный округ, в котором была сертифицирована соответствующая партия семян; страна происхождения сорта, к которому относится сертифицированная партия. Далее расчетным путем были определены площади посевов сертифицированных семян в 2023 году по федеральным округам России. Для расчета площадей было использовано среднее значение нормы высева семян яровой мягкой пшеницы – 0,18 тонн на 1 га.
По итогам проведенного анализа данных и дополнительных расчетов была сформирована база данных, включающая информацию, характеризующую размер и структуру посевных площадей под яровой мягкой пшеницей в России в 2023 году по федеральным округам всего и в коммерческом сегменте; объем рынка и структуру распределения семян по федеральным округам всего и в коммерческом сегменте в 2023 году; объем и структуру рынка в разрезе российских и зарубежных сортов яровой мягкой пшеницы в 2023 году. Анализ базы данных позволил сделать общие выводы о рынке и соотнести полученные данные с требованиями Доктрины продовольственной безопасности российской Федерации в отношении обеспечения отраслей сельского хозяйства отечественным семенным материалом [4].
Результаты исследования и их обсуждение
В таблице 1 представлены данные о площадях посева яровой мягкой пшеницы по федеральным округам России в 2023 году всего и под сертифицированными семенами, которые относится к коммерческому сегменту рынка семян яровой мягкой пшеницы.
Общая площадь посева яровой мягкой пшеницы в 2023 году в России составила 14,1 млн га. Посевы данной культуры имеются во всех федеральных округах России, но наибольшая доля посевов приходится на Сибирский и Приволжский федеральные округа – 39,6% и 27,7% соответственно.
Из всей площади посева под яровой мягкой пшеницей в 2023 году 14,2% или 2 млн га пришлось на посевы семян, по которым были получены сертификаты соответствия ФГБУ «Россельхозцентр» через систему добровольной сертификации. Это посевы, семена под которые были приобретены сельскохозяйственными товаропроизводителями за деньги, а не получены в рамках внутреннего процесса воспроизводства семян. Анализ данных таблицы 1 показывает, что общая доля посевов под сертифицированными семенами в федеральных округах России составляет от 10,1% до 18,7%, что примерно соответствует средней доли по России в целом (14,2%). Близкие по значению доли посевов сертифицированных семян по федеральным округам свидетельствуют о том, что такие посевы являются частью общей системы семеноводства. В этой системе коммерческий сегмент рынка выполняет роль донора качественного семенного материала, обеспечивает качественный старт зерновой производственной цепочки, которая за тем работает на внутреннем воспроизводстве семян.
Таблица 1
Площади посева яровой мягкой пшеницы по федеральным округам России в 2023 году
|
Федеральный округ |
Всего |
Под сертифицированными семенами |
||
|
тыс. га |
доля,% |
тыс. га |
доля в общей площади посева,% |
|
|
Дальневосточный ФО |
196,7 |
1,4 |
22,2 |
11,3 |
|
Приволжский ФО |
3 906,4 |
27,7 |
395,4 |
10,1 |
|
Северо-Западный ФО |
46,7 |
0,3 |
7,7 |
16,5 |
|
Сибирский ФО |
5 589,7 |
39,6 |
908,8 |
16,3 |
|
Уральский ФО |
2 394,1 |
17,0 |
302,6 |
12,6 |
|
Центральный ФО |
1 805,6 |
12,8 |
337,2 |
18,7 |
|
Южный ФО |
163,7 |
1,2 |
28,2 |
17,2 |
|
Северо-Кавказский ФО |
13,9 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
14 116,8 |
100,0 |
2 002,1 |
14,2 |
Примечание: составлено авторами по данным [1,3].
Таблица 2
Объем рынка семян яровой мягкой пшеницы в России в 2023 году
|
Федеральный округ |
Всего |
Коммерческий сегмент |
||
|
тонн |
% |
тонн |
% |
|
|
Дальневосточный ФО |
35 406 |
1,4 |
3 988,4 |
1,1 |
|
Приволжский ФО |
703 152 |
27,7 |
71 176,8 |
19,8 |
|
Северо-Западный ФО |
8 406 |
0,3 |
1 390,5 |
0,4 |
|
Сибирский ФО |
1 006 146 |
39,6 |
163 580,0 |
45,4 |
|
Уральский ФО |
430 938 |
17,0 |
54 463,8 |
15,1 |
|
Центральный ФО |
325 008 |
12,8 |
60 694,1 |
16,8 |
|
Южный ФО |
29 466 |
1,2 |
5 077,9 |
1,4 |
|
Северо-Кавказский ФО |
2 502 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
2 541 024,0 |
100,0 |
360 371,5 |
100,0 |
Примечание: составлено авторами по данным [1,3].
Таким образом происходит ежегодное обновление семенного фонда с соответствующим коэффициентом. Чем выше коэффициент обновления, тем меньше семян массовых репродукций высевается в соответствующем федеральном округе. Учитывая, что более 80% семян коммерческого сегмента приходиться на элиту и первую репродукцию, ежегодное обновление 10% семенного фонда приводит к тому, что около 40% всех высеваемых семян в регионе относится к массовым репродукциям (пятая и выше). Такая ситуация характерна для Дальневосточного, Приволжского и частично Уральского федерального округа. Если коэффициент обновления составляет 20%, то в регионе практически отсутствуют посевы под семенами массовых репродукций. Близкими к данной ситуации являются Центральный и Южный федеральные округа. На наш взгляд, наиболее оптимальным коэффициентом обновления, который позволяет получать как высококачественное зерно, так и 20-30% фуражного зерна, является коэффициент в диапазоне 15-16% (с учетом преобладания в коммерческом сегменте элитных семян и семян первой репродукции). Данная ситуация характерна для Северо-Западного и Сибирского федеральных округов, на которые приходиться почти 60% всех посевов яровой мягкой пшеницы в России в 2023 году.
В таблице 2 представлены данные, характеризующие объем рынка семян яровой мягкой пшеницы в России в 2023 году и его распределение по федеральным округам.
Общий объем рынка семян яровой мягкой пшеницы в 2023 году в России составил более 2,5 млн тонн, в том числе 360,4 тыс. тонн в коммерческом сегменте. Наибольшая доля рынка как в целом, так и в коммерческом сегменте приходится на Сибирский федеральный округ (39,6% и 45,4%) соответственно. Из особенностей рынка по данным, представленным в таблице 2, необходимо отметить следующие:
1) в Северо-Кавказском федеральном округе в 2023 году отсутствовали сертифицированные партии семян яровой мягкой пшеницы, прошедшие процедуру добровольной сертификации, все посевы были обеспечены семенами в рамках внутреннего воспроизводства;
2) в Приволжском федеральном округе доля семян в коммерческом сегменте меньше доли семян в целом по рынку на 8%, что свидетельствует о низком коэффициенте обновления семенного фонда. Таким образом, данные таблицы 2 подтверждают выводы, сделанные по результатам анализа данных таблицы 1 и свидетельствуют о том, что в данном федеральном округе (за исключением Северо-Кавказского) доля посевов под семенами массовых репродукция является самой высокой в России.
На рисунке 1 представлена структура коммерческого сегмента рынка яровой мягкой пшеницы по федеральным округам России в 2023 г.
Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что Сибирский федеральный округ является безусловным лидером в объеме сертифицированных семян в 2023 году (45,4% от общего объема сертифицированных семян в России).
Рис. 1. Структура коммерческого сегмента рынка яровой мягкой пшеницы по федеральным округам России в 2023 г. Источник: составлено авторами по данным [3]
Далее идет группа из трех федеральных округов (Уральский, Центральный и Приволжский), по которым совокупная доля сертифицированных семян составляет 51,7% в общем объеме сертифицированного семенного фонда. Остальные федеральные округа занимают незначительную часть коммерческого сегмента рынка семян яровой мягкой пшеницы в России в 2023 году.
Еще одной важной характеристикой коммерческого сегмента рынка семян яровой мягкой пшеницы является наличие и уровень распространения сортов зарубежной селекции. Этот показатель напрямую влияет на уровень обеспечения продовольственной безопасности России.
На рисунке 2 представлена структура коммерческого сегмента рынка яровой мягкой пшеницы по сортам российской и зарубежной селекции в 2023 г.
Рис. 2 Структура коммерческого сегмента рынка яровой мягкой пшеницы по сортам российской и зарубежной селекции в 2023 г. Источник: составлено авторами по данным [3]
Данные рисунка 2 показывают, что в 2023 году доля семян сортов зарубежной селекции в коммерческом сегменте рынка яровой мягкой пшеницы составила 21% или 77 тыс. тонн. В соответствии с доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации [4], верхний порог доли зарубежных семян, превышение которого создает угрозу продовольственной безопасности, составляет 25%. До преодоления порога в коммерческом сегменте осталось 4% или 14,4 тыс. тонн. Увеличение доли зарубежных сортов в коммерческом сегменте рынка неизбежно приведет к росту объемов их использования в товарных посевах. Учитывая, что оригинаторы таких сортов в основном расположены в недружественных странах, это значительно повысит производственные риски и снизит уровень продовольственной безопасности в рассматриваемой отрасли [5].
Выводы
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
1) Общая площадь посева яровой мягкой пшеницы в 2023 году в России составила 14,1 млн га. Посевы данной культуры имеются во всех федеральных округах России, но наибольшая доля посевов приходится на Сибирский и Приволжский федеральные округа – 39,6% и 27,7% соответственно.
2) Общая доля посевов под сертифицированными семенами в федеральных округах России составляет от 10,1% до 18,7%, что примерно соответствует средней доли по России в целом (14,2%).
3) Оптимальный коэффициент обновления семенного фонда, который позволяет получать как высококачественное зерно, так и 20-30% фуражного зерна, находиться в диапазоне 15-16%. Такой коэффициент характерен для Северо-Западного и Сибирского федеральных округов, на которые приходиться почти 60% всех посевов яровой мягкой пшеницы в России в 2023 году.
4) Общий объем рынка семян яровой мягкой пшеницы в 2023 году в России составил более 2,5 млн тонн, в том числе 360,4 тыс. тонн в коммерческом сегменте. Сибирский федеральный округ является безусловным лидером в объеме сертифицированных семян в 2023 году (45,4% от общего объема сертифицированных семян в России).
5) В 2023 году доля семян сортов зарубежной селекции в коммерческом сегменте рынка яровой мягкой пшеницы составила 21% или 77 тыс. тонн. В соответствии с доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, верхний порог доли зарубежных семян, превышение которого создает угрозу продовольственной безопасности, составляет 25%.
В заключении необходимо отметить, что проведенный анализ коммерческого сегмента рынка яровой мягкой пшеницы в России в 2023 году позволил выявить ряд факторов, способных в будущем оказать негативное влияние на продовольственную безопасность в зерновой отрасли России. К таким факторам следует отнести относительно высокую долю зарубежных сортов в коммерческом сегменте рынка яровой мягкой пшеницы и низкие коэффициенты обновления семян в некоторых федеральных округах. Данные факторы требуют дополнительных исследований в части выявления динамики изменения и причин их возникновения.