Введение
Изменения в инженерном ландшафте в последние два десятилетия связаны с проектированием и эксплуатацией глобальных инженерных сетей, с созданием распределенных по всему миру инженерных центров, приближенных к рынкам сбыта, базам знаний и ресурсам в глобальном масштабе; ускорением инженерных процессов производителей в ответ на быстро меняющиеся рынки и появляющиеся технологии в условиях развития сетевого сотрудничества, аутсорсинга и офшоринга. Тенденция к сервизированию в производственных секторах обуславливает рост стоимости конечного продукта: от проектирования и сборки до обслуживания и поддержки. Современные инженерные управленческие подходы для решения новых задач и возникающих возможностей, такие, как параллельное и совместное проектирование, центры передового опыта и виртуальные команды, предлагаются в качестве стратегии поддержки рынка или доступа к технологиям / опыту в глобальном масштабе. При этом развитие инженерных практик, коммуникационных и информационных технологий способствует развитию концепции инжиниринга операций, отличающихся от традиционных подходов к инженерному менеджменту. Останавливаясь подробнее на дефиниции «инжиниринг» (Enterprise Engineering (EE), определяем ее как [3,9,10]:
- искусство определения, анализа и реализации бизнес-процессов на протяжении всего жизненного цикла с целью повышения конкурентоспособности предприятия в рыночной среде. То есть инжиниринг определяет, структурирует, проектирует и реализует операции предприятия посредством формирования бизнес-процессов, которые включают в себя оперативную информацию, ресурсы и организационные отношения;
- дисциплину, применяемую при осуществлении любых усилий по созданию, изменению или реорганизации любого предприятия;
- совокупность знаний, связанных с анализом, проектированием, внедрением и эксплуатацией всех элементов в рамках хозяйственной деятельности (Международное общество инженерии предприятий – ISEE), включая моделирование систем «продукт-производство», анализ затрат, анализ рабочих процессов, управление качеством (TQM), оперативное управление(JIT), управление изменениями и анализ добавленной стоимости;
- интегрированный набор методов изменений, соответствующих различным уровням изменений на предприятии: улучшениям отдельных задач (TQM), перепроектированию существующих процессов и процедур; переосмыслению сквозных бизнес-процессов, стремящихся к значительному повышению эффективности за счет структурных изменений (переосмысление потока создания ценности); переосмыслению фундаментальной и интегральной структуры всего предприятия, включая увеличение или уменьшение бизнес-единиц; стратегическому видению, где весь контекст проверен или изменен;
- подход к постоянным изменениям инженерных возможностей на профессиональном уровне, поддержку интегрированного состояния предприятия.
Сравнительный анализ показывает, что дефиниции существенно различаются между собой по своему охвату и направленности, фокусируясь на методах, изменениях, архитектуре инженерных сетей, на стратегии развития и операционном менеджменте.
В рамках данного исследования рассматриваем инжиниринг в контексте теории систем и инженерных методов проектирования и поддержки продукта производства в течение его жизненного цикла, обеспечивающего научную основу для интегративного производства, что позволяет выдвинуть на первый план конкретную сторону вопроса исследования – развитие инженерных возможностей производства посредством создания инжиниринговых компаний и повышения их результативности (эффективности).
Материалы и методы исследования
Фокус на характеристиках инженерных компаний, методах управления распределенными инженерными операциями, изменениях в организационной структуре, архитектуре инженерных сетей, на стратегии развития и операционном менеджменте.
Результаты исследования и их обсуждение
На насыщенных рынках конкурентоспособность производственных компаний обеспечивается в первую очередь за счет формирования ориентированных на рынок продуктовых инноваций [11], инжиниринга систем и заставляет многих игроков создавать в качестве самостоятельных хозяйственных единиц – центров ответственности – инжиниринговые компании. Об этом свидетельствуют данные открытых источников.
Для сравнительного анализа приведём основные характеристики отдельных мировых инжиниринговых компаний – лидеров отрасли (таблица 1).
Таблица 1
Характеристики инжиниринговых компаний – мировых лидеров по отраслям в сравнении [6]
|
Наименование компании / описание |
География бизнеса |
Численность персонала |
Выручка |
|
HoneywellUOP, США (основана в 1906 г.) – ведущий международный поставщик и лицензиар технологий переработки, катализаторов, адсорбентов, оборудования и консультационных услуг для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газоперерабатывающей отраслей. |
970 офисов в 70 странах. В России – 20 офисов и более 1000 сотрудников. |
115 278 сотрудников (2021г.) по всему миру, из которых более 18 000 инженеров |
Выручка – $96,2 млрд (2021г.), чистая прибыль – $ 4,8 млрд (2016). |
|
Thyssenkrupp, Германия (основана в 1811г.) – немецкий транснациональный конгломерат, специализирующийся на промышленном машиностроении и производстве стали. Лицензиар технологий и оборудования нефтегазохимических производств. |
Штаб-квартира в Эссене, Германия. Офисы и дочерние компании в 80 странах мира. |
Численность – 178 125 сотрудников (2021 г.). В России – 356 сотрудников. |
Выручка – € 52,36 млрд (2021 г.). |
|
FluorCorporation, США (основана в 1912 г.) – международная инжиниринговая и строительная компания (EPC-подрядчик). Холдинговая компания предоставляет услуги через дочерние компании в следующих областях: нефть и газ, промышленность и инфраструктура. |
Представительства в 25 странах.30% доходов приходится на проекты в США. 40 лет в России. |
58123 сотрудников (2011 г.) |
Выручка – $19,5 млрд (2019 г.), активы – $9,3 млрд (2019 г.). |
|
McDermottGroup, США (основана в 1923 г.) – международная инжиниринговая компания, осуществляющая свою деятельность на американском континенте,в Африке, Ближнем Востоке, России, каспийском и азиатско-тихоокеанском регионах. |
Офисы в 54 странах мира. |
Более 70 000 сотрудников (2020 г.), включая 40 000 сотрудников CB&I. |
Выручка – $8,131млрд (2020 г.). Задолженность – $20,5 млрд (2020 г.) |
|
CB&I (основана в 1889г.) –инжиниринговая и строительная компания (EPC-подрядчик) с нефтегазовой специализацией. Лицензиар производства этилена, технологий каталитического крекинга, производства водорода и т.д. |
Более 40 000 сотрудников (2021 г.). |
Выручка – $ 9,3 млрд (2021 г.) |
|
|
LummusTechnology(принадлежит McDermott) – инжиниринговая компания, производитель и поставщик машиностроительной продукции для нефтехимической отрасли, лицензиар технологий для нефтехимических, нефте- и газоперерабатывающих производств (около 3400 патентов). |
Центральное производство – Джорджия и 8 филиалов в США, а также представительства в Австралии, Бразилии, Китае, Индии, России. |
||
|
TechnipFMC, Франция, США (Technip основана в 1940 г., TechnipFMC– образована в 2017 г. в результате слияния FMC Technologies, США и Technip, Франция) – мировой лидер в области инжиниринга и строительства. Имеет портфель современных разработок и технологий, располагает операционными центрами и промышленными объектами |
Имеет центры на 5 континентах в 48 странах мира, в том числе в России |
Более 37 000 сотрудников (2021 г.) |
Выручка – $18 млрд (2020 г.). |
|
MitsubishiHeavyIndustries, Япония (основанав 1870 г., входит в MitsubishiGroup) – транснациональная инженернаякомпания, технологическая и производственная база которой позволяет предложить разнообразный инжиниринг в судостроении, производстве металлоконструкций, энергетических систем, оборудовании для аэрокосмических систем, тяжелого машиностроения, нефти и газа и т.д. |
Япония (Токио – штаб-квартира) и ещё 8 представительств за пределами Японии, включая Узбекистан (Ташкент). |
MHI – 80 744 (по состоянию на 31 марта 2019 года). Всего в MitsubishiGroup – 350 000 (2010). |
Выручка – $33,9 млрд (2018 г.). Выручка Mitsubishi Group $532,6 млрд или 10% от ВВП |
|
SNCLavalin, Канада (основанав 1911 г.) – EPC-подрядчик для различных отраслей промышленности, включая горнодобывающую, металлургическую, нефтегазовую, водную, инфраструктурную и экологически чистую энергетику. |
Офисы в более чем 50 странах мира. Операционная деятельность в более чем 160 странах мира. |
52 435 сотрудников (2021 г.) |
Выручка – $9,37 млрд (2020 г.), прибыль – $1 млрд. |
|
LindeEngineering(основанав 1879 г., входит в LindeGroup) является ведущим технологическим партнером при проектировании и строительстве заводов по всему миру (EPC-подрядчик).Группа имеет более 1000 патентов на технологические разработки и 4000 завершенных проектов заводов. |
Более 600 дочерних компаний в более чем 100 странах мира, из них 256 – «Газы», 102 – «Техника и технологии». |
90 500 сотрудников, из которых Linde–64 500 человек в 100 странах мира, Praxair – 26 000 чел. в более чем 50 странах мира. |
Выручка Linde – $21,8 млрд (2019 г.). Выручка Praxair – $13,6 млрд (2019 г.). |
Оценка инженерных возможностей производства в контексте создания инжиниринговых компаний на примере отдельной отрасли – нефтегазопереработки и нефтегазохимии – подтверждает целесообразность выводов:
1. Динамика мирового рынка инжиниринга в отрасли значительно опережает динамику роста экономики [12]: $260 млрд в 2006 г. (FIDIC), $530 млрд в 2012 г. (IBISWorld), $1 трлн – прогноз на 2020 г. (NASSCOM и Booz&Co). Темп роста российского рынка инжиниринга составляет в среднем 8% в год. Сравнение развития рынка в России и в мире показано в таблице 2.
Таблица 2
Объем рынка инжиниринга в мире и в России*
|
№ |
Показатель |
Ед.изм. |
Факт 2019 |
Прогноз 2023 |
Источник |
|
1 |
Объем мирового рынка инжиниринга (EPC) |
$млрд в год |
750 |
1000 |
IBISWorld, NASSCOM и Booz&Co |
|
2 |
Темп роста мирового рынка инжиниринга (прогноз) |
% |
19% |
14% |
|
|
3 |
Объем рынка инжиниринга в России (EPC), в том числе: |
₽млрд в год |
2 800 |
3300 |
Минпромторг РФ, дорожная карта Правительства РФ в области инжиниринга и промышленного дизайна |
|
$млрд в год |
44 |
51,92 |
|||
|
4 |
Крупные проекты в России, в том числе: |
% |
80 |
94 |
экспертная оценка |
|
$млрд в год |
35 |
41,3 |
|||
|
5 |
Средние и мелкие проекты в России, в том числе: |
% |
20 |
23,6 |
|
|
$млрд в год |
9 |
10,62 |
|||
|
6 |
Объем ПИР и НИОКР в нефтегазопереработке и нефтегазохимии, в том числе: |
₽млрд в год |
140 |
148,4 |
дорожная карта Правительства РФ в области инжиниринга и промышленного дизайна, экспертная оценка |
|
$млрд в год |
2,2 |
2,33 |
|||
|
7 |
Объем СМР в нефтегазопереработке и нефтегазохимии |
₽млрд в год |
560 |
588 |
|
|
$млрд в год |
8,8 |
9,24 |
|||
|
8 |
Объем оборудования в нефтегазопереработке и нефтегазохимии |
₽млрд в год |
700 |
н.д. |
|
|
$млрд в год |
11,0 |
н.д. |
|||
|
9 |
Совокупный объем (EPC): |
₽млрд в год |
1400 |
1582 |
|
|
$млрд в год |
22 |
35 |
* Составлено на основе аналитического отчета «Исследование рынка инжиниринговых, проектных работ и услуг в отраслях газопереработки, нефтепереработки, нефтехимии в Российской Федерации» (февраль 2020 года) – ООО «РАИ».
Таблица 3
Данные по рынку инжиниринга в области нефтегазопереработки и нефтегазохимии (по видам деятельности)*
|
Российские инжиниринговые компании |
Совокупная численность персонала |
Выручка за 2019 год |
|
Всего в инжиниринге нефтегазохимии работает порядка 200 российских компаний, 40 из которых входят в 8 инжиниринговых блоков крупных ВИНКов, занимающих 80% рынка (без учёта иностранных игроков). |
Порядка 50 000 человек (по данным 2018 года), из которых 30 000 – сотрудники инжиниринговых блоков ВИНКов |
Выручка – $26,8 млрд, прибыль – $120 млн |
* Составлено на основе аналитического отчета «Исследование рынка инжиниринговых, проектных работ и услуг в отраслях газопереработки, нефтепереработки, нефтехимии в Российской Федерации» (февраль 2020 года) – ООО «РАИ».
Таблица 4
Оценка ёмкости российского рынка инжиниринга в области нефтегазопереработки и нефтегазохимии
|
Показатель |
Уд.вес от capex (%) |
Выручка |
|
|
Млн руб. |
$ млн |
||
|
Проектирование и НИОКР* |
10% |
135 425 |
2 130 |
|
Строительство |
40% |
541 700 |
8 521 |
|
Оборудование |
50% |
677 125 |
10 652 |
|
Итого: |
100% |
1 354 250 |
21 303 |
* База для оценки объема проектирования и НИОКР – данные бухгалтерской отчетности за 2018 год. Строительство и оборудование – экспертная оценка (по удельному весу каждого вида работ в общем объеме капитальных затрат).
Таблица 5
Показатели развития российского рынка инжиниринга в нефтегазопереработке и нефтегазохимии*
|
Наименование |
Доля рынка (%) |
Рентабельность НИОКР* (%) |
Численность персонала (чел.) |
|
В целом российский рынок инжиниринга, в том числе: |
100% |
1,9% |
43 208 |
|
Инжиниринговый блок ПАО «Сибур» и ПАО «Новатэк» |
7,2% |
9,0% |
3 000 |
|
Инжиниринговый блок ПАО «НК «Роснефть» |
28,0% |
5,7% |
13 619 |
|
Инжиниринговый блок ПАО «Сургутнефтегаз» |
1,4% |
8,1% |
447 |
|
Инжиниринговый блок ПАО «Газпром» |
13,3% |
-15,0% |
7 465 |
|
Инжиниринговый блок ПАО «ЛУКОЙЛ» |
13,8% |
8,2% |
3 999 |
|
Инжиниринговый блок ПАО «Татнефть» |
2,0% |
0,0% |
900 |
|
Инжиниринговый блок АО «Зарубежнефть» |
1,7% |
2,1% |
1 029 |
|
Инжиниринговый блок ПАО «Транснефть» |
12,6% |
0,3% |
4 107 |
|
Другие российские инжиниринговые компании (экспертная оценка) |
20% |
4,7% |
8 642 |
* Составлено на основе аналитического отчета «Исследование рынка инжиниринговых, проектных работ и услуг в отраслях газопереработки, нефтепереработки, нефтехимии в Российской Федерации» (февраль 2020 года) – ООО «РАИ».
2. Российский рынок инжиниринга характеризуется преобладающей долей инжиниринговых подразделений крупных нефтегазовых компаний [1,8]. Лидеры отрасли представляют собой инжиниринговые блоки «Сибура» / «Новатэка», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Татнефти», «Зарубежнефти» и «Транснефти» (таблица 3).
Оценка ёмкости российского рынка инжиниринга в области нефтегазопереработки и нефтегазохимии (по видам деятельности) представлена в таблице 4.
Независимые инжиниринговые компании занимают около 20% рынка России. В Российской Федерации работают более сотни иностранных инжиниринговых компаний – это североамериканские, европейские и азиатские компании. Всего в инжиниринге нефтегазохимии работает около 200 российских компаний, 40 из которых входят в 8 инжиниринговых блоков крупных ВИНКов, занимающих 80% рынка (без учёта иностранных игроков). В проектировании заняты около 52 000 человек (по данным 2019 года), из которых 30 000 – сотрудники инжиниринговых блоков ВИНКов [4].
3. Мощным показателем результативности, отражающим стратегическую перспективу развития отрасли, является оценка ежегодных возможностей для бизнеса, полученных в результате развития инжиниринга: получение новых знаний, создание новых технологий продукта. Наиболее распространенными являются те, которые используются в литературе по бережливому производству [7]: время разработки, производительность, общее качество продукции, время выполнения, стоимость, а также обеспечение прогресса проекта в соответствии с целями, связанными с процессом – например, эффективное управление технологией для создания непрерывного потока конкурентоспособных продуктов и пр. [2,7].
Оценка экономической эффективности основных операторов российского рынка инжиниринга в нефтегазопереработке и нефтегазохимии (в части проектирования и НИОКР, без учета СМР и оборудования) представлена в таблице 5.
Выводы
Все стратегические меры требуют идентификации какого-либо результата (знания, применяемая технология, прототип продукта и т.д.), который необходимо проанализировать и оценить с точки зрения стратегической ориентации на бизнес. Важной целью стратегической перспективы является избежание слишком большого внимания к краткосрочной перспективе, обусловленной оправданной финансовой точкой зрения и слишком большого количества «хороших знаний о направлении, но нехватки научных и технических знаний» – исходя из точки зрения клиента. Согласно этому аргументу:
1) опосредованная тактическая оценка эффективности должна проводиться с позиции инвестиционной привлекательности нефтегазохимических инвестиционных проектов. В России – это участие [5,8]:
– российских государственных инвестиционных фондов (Фонд развития промышленности Минпромторга РФ, РФПИ (входит в Группу ВЭБ), АО «Инфра ВЭБ» (создано в 2018 году на базе ОАО «ФЦПФ»), Российско-китайский инвестиционный фонд, Российско-китайский фонд стратегических инвестиций);
– иностранных государственных инвестиционных фондов (China Investment Corporation (является крупнейшим акционером ведущих китайских банков и страховых компаний с капиталом $653 млрд), китайская корпорация по управлению активами Huarong (крупнейшая управляющая компания Китая с активами в $225 млрд) и других);
– российских частных инвестиционных фондов (инвестиционная компания «А1 Групп» (входит в «Альфа-Групп»), венчурный фонд «Лидер-инновации» и другие);
– иностранных частных инвестиционных фондов (An AnInternationalLimited, Hopu, Norinco, PanjinSincen, GenFund, DongYingheliInvestmentandDevelopment, Migao, Сямэньская южная инвестиционная корпорация «Океан», BluestoneGroup и другие);
– российских банков (ГК «Внешэкономбанк», «Сбербанк», «Газпромбанк», «ВТБ», «Альфа банк», «Открытие», «Промсвязьбанк», «Евразийский банк развития» и другие);
- иностранных банков, активно финансирующих инвестиционные проекты в России и странах СНГ («Банк развития Китая» ChinaDevelopmentBank, «Эксим банк Китая», BankofChina, ZhongyuanBank, BankofTokyoMitsubishi, ЕБРР (основной акционер «Иркутской нефтяной компании»), немецкий Commerzbank, CreditSuisse, швейцарский CommerzbankAG, DeutscheBank, UniCreditBankAG, BayerischeLandesbank, LandesbankBaden-Württemberg, DZBANKAG, чешский CSOB, IntesaSanpaolo, INGGroup);
– экспортно-кредитных агентств (EulerHermes – мировой лидер в области страхования и управления дебиторской задолженностью, а также признанный эксперт в сфере кредитного страхования с долей мирового рынка гарантий 34%), российское«ЭКСАР» (входит в Группу ВЭБ), «Экспортное агентство Китая», швейцарское SERV, итальянское SACE и другие);
– off-take-компаний (Sojitz Corporation, Marubeni Corporation, Winmar International и других);
2) среднесрочная оценка эффективности должна в первую очередь проводиться в области передового инжиниринга и генерации концепций в области «Переработка и сбыт»:
- инженерно-консультационный инжиниринг (услуги методологического центра, услуги технического контроля за реализацией крупных инвестиционных проектов в сегменте «Переработка и сбыт», включая экспертизу смет, координацию деятельности партнеров);
- финансово-консультационный инжиниринг (с привлечением партнеров), координация деятельности партнеров;
- строительно-консультационный инжиниринг (с привлечением партнеров), координация деятельности партнеров;
- риск-инжиниринг;
- концептуальный инжиниринг (разработка предварительных технико-экономических оценок, включая формирование стоимости ПИР, организация работ по приемке документации иностранных инжиниринговых компаний и адаптации их проектных решений к нормам отечественного законодательства);
- экспертное сопровождение государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной продукции и результатов инженерных изысканий;
3) оценка эффективности в стратегическом плане должна в первую очередь проводиться в области передового инжиниринга и генерации концепций по разработке продукта.