Введение
Величина оборота розничной торговли в Российской Федерации в октябре 2019 года фиксировалась в размере почти 2,9 трлн руб., что на 1,6 % больше, чем показатель 2018 года [7]. Большая часть товарооборота ритейла формируется за счет торговых организаций (94,7 %). Рынки и ярмарки составляют оставшиеся 5,3 % [7]. При этом, их количество продолжается снижаться: на 62 единицы по сравнению с октябрем 2018 года. В январе-сентябре 2019 года розничные торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 34,2 % объема оборота розничной торговли [7]. В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 39,9 % (в январе-сентябре 2018 г. – 38,0 %). Основной тенденцией развития розничной торговли в Российской Федерации остается увеличение доли электронной торговли. За 2018 год объем российского рынка электронной торговли достиг 1,66 трлн руб. В 2017 году этот показатель был существенно меньше – 1,04 трлн руб. Соответственно, объем оборота электронной торговли за год увеличился более, чем в 1,5 раза. За последние три года ежегодный прирост составлял в среднем 20 % . По прогнозу АКИТ, по итогам 2019 года объем рынка онлайн-торговли может увеличиться на 32,5 %, до 2,2 трлн руб.[8]. За период с 2010 года по 2018 год среднегодовой темп прироста оборота трансграничной электронной торговли составил порядка 50 %, тогда как по обороту внутренней электронной торговли данный показатель за аналогичный период составляет всего порядка 18 %.
Цель исследования
Цель представленного исследования – выявление закономерностей, направлений развития розничной торговли Российской Федерации в целом и по округам как базиса для формирования платформы трансфера торговых технологий.
Материал и методы исследования
Статистической информацией стали данные Федеральной службы государственной статистики. В качестве основных методов исследования применялись общенаучные методы: анализа, синтеза, сравнения, экстраполяции.
Результаты исследования и их обсуждение
Полноценная статистика по обороту розничной торговли Российской Федерации представлена по состоянию на 2018 год (таблица). Анализ цепного темпа прироста показателя в 2017 году фиксирует более чем пятипроцентное увеличение по стране в целом. Максимальный рост был по Северо-Западному федеральному округу – на 6,6 %. Минимальный прирост оборота розничной торговли составлял 3,2 % (Уральский федеральный округ).
Показатели динамики оборота ритейла Российской Федерации 2018 года по сравнению с 2017 годом фиксируют существенные экстремумы [1]. Так, максимальное увеличение оборота розничной торговли составило почти 1/3 в Дальневосточном федеральном округе (32,6 %). Минимальный рост составлял 5,5 % в Южном федеральном округе. При этом, анализ динамики 2018/2017 гг. показывает снижение показателя более, чем на 6 % в Сибирском федеральном округе. Следует заметить, что это единственное снижение оборота розничной торговли в горизонте ежегодного анализа его прироста за последние девять лет (с 2010 по 2018 гг.). Лишь единожды фиксировалось снижение менее, чем на 1 % (на 0,3 %) по Уральскому федеральному округу оборота ритейла в 2016 году по сравнению с 2015 годом. В связи с этим, целесообразно провести оценку динамики оборота за 2010-2018 гг. [1].
Анализ динамики оборота розничной торговли Российской Федерации за 2016-2018 гг.
|
2016 г., млн руб. |
2017 г., млн руб. |
2018 г., млн руб. |
Темп прироста 2017/2016, % |
Темп прироста 2018/2017, % |
|
|
Центральный федеральный округ |
9 531 830 |
10 140 136 |
10 898 929 |
6,38 |
7,48 |
|
Северо-Западный федеральный округ |
2 742 437 |
2 922 979 |
3 112 019 |
6,58 |
6,47 |
|
Южный федеральный округ |
2 994 484 |
3 120 254 |
3 290 219 |
4,20 |
5,45 |
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
1 473 318 |
1 551 260 |
1 548 700 |
5,29 |
–0,17 |
|
Приволжский федеральный округ |
4 977 617 |
5 219 930 |
5 540 392 |
4,87 |
6,14 |
|
Уральский федеральный округ |
2 475 431 |
2 555 718 |
2 706 559 |
3,24 |
5,90 |
|
Сибирский федеральный округ |
2 797 008 |
2 920 194 |
2 738 914 |
4,40 |
-6,21 |
|
Дальневосточный федеральный округ |
1 248 760 |
1 315 065 |
1 743 640 |
5,31 |
32,59 |
|
Российская Федерация |
28 240 885 |
29 745 536 |
31 579 372 |
5,33 |
6,17 |
В целом, абсолютные показатели оборота розничной торговли в Российской Федерации формируют как тенденцию планомерного роста за последние девять лет, так и двукратное увеличение менее чем за десятилетие (в таблице представлен горизонт трехлетнего анализа). Так, величина товарооборота ритейла в 2010 году составила 16,5 трлн руб., в 2018 году – 31,6 трлн руб. Дальневосточный федеральный округ демонстрирует увеличение оборота почти в три раза: с 657 млрд руб. до 1744 млрд руб. Оборот розничной торговли за 2010-2018гг. вырос меньшими темпами: с 1,8 трлн руб. до 2,7 трлн руб. Такая же тенденция динамики наблюдается и в Уральском федеральном округе, где оборот розничной торговли в 2018 году составил 2,7 трлн руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2010 году. В Приволжском федеральном округе прирост показателя за рассматриваемый период составил 1,8 раза с 3 трлн руб. до 5,54 трлн руб. Северо-Кавказский федеральный округ прирос в обороте ритейла практически в 2 раза и достиг объема товарооборота в 2018 году в 1, 548 млрд руб. В отношении Южного федерального округа необходимо заметить его административные преобразования, которые, в том числе, определили увеличение анализируемого показателя. Так, до 2016 года в состав ЮФО не входили территории полуострова Крым. С 2014 г. по 2015 г. территории республики Крым, г. Севастополя были выделены в отдельный федеральный округ, а с 2016 года вошли в состав Южного федерального округа. Оценка динамики в горизонте 2010-2018 гг. оборота розничной торговли ЮФО свидетельствует о более, чем двукратном (2,2 раза) приросте показателя. Северо-Запад также демонстрирует увеличение оборота ритейла в 2,02 раза. Величина объемов розницы в 2018 году в Северо-Западном федеральном округе достигла 3,1 трлн руб. Центральные районы Российской Федерации ожидаемо фиксируют максимальный оборот розничной торговли по каждому году за рассматриваемый период. В 2010 году величина этого показателя была равна 5,6 трлн руб., в 218 году – 10,9 трлн руб. Прирост за девять анализируемых лет в ЦФО составил 1,9 раза (рис. 1).
По данным Росстата, на розничных рынках и ярмарках население покупает около 6 % как пищевых продуктов и табачных изделий, так и непродовольственных товаров. Эти форматы розничной торговли обеспечивают продажи населению мяса животных, картофеля и плодоовощной продукции. При этом, удельный вес рынков в общем объеме продажи компьютерной техники, мобильных телефонов, изделий, применяемых в медицинских целях, лекарственных средств, телевизоров, книг, газет и журналов, спортивного оборудования и спортивных товаров, игр и игрушек, автомобильных деталей, узлов и принадлежностей не превышает 1 %.
Рис. 1. Динамика показателей прироста оборота розничной торговли Российской Федерации за 2010-2018 гг. по округам, %
Анализ оперативной информации по показателям состояния торговли по субъектам Центрального федерального округа показал следующие результаты [3]. Оборот розничной торговли г. Москва в октябре 2019 года достиг почти десятую часть прошлого года, а именно 446 567 млн руб., за 2018 год составил 4 798 454 млн рублей. В октябре 2019 г. оборот розничной торговли на 91.8 % сформировался торгующими организациями. В январе-октябре 2019 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 54.0 %, непродовольственных товаров – 46.0 % (в январе-октябре 2018 г. – 53.5 % и 46.5 % соответственно).
Анализ структуры оборота розничной торговли Центрального федерального округа показывает наибольшую долю г. Москва в этом регионе, а именно 44,0 %. В суммарном исчислении оборот ритейла г. Москва и Московской области в 2018 году равняется 65,6 % от всего оборота центрального федерального округа. Данный дисбаланс существенен, постоянен на протяжении более, чем десяти лет, ожидаем.
Структура оборота розничной торговли России формируется за счет продаж продовольственных товаров (с учетом напитков и табака) на 47,7 % и непродовольственных товаров на 52,3 % (данные 2018 года). Абсолютные величины оборота ритейла таковы: продовольственная группа – 15 055,4 млрд руб., непродовольственная группа – 16 523,9 млрд руб. [2].
Детализированная структура оборота пищевых продуктов (включая напитки и табак) представлена на рис. 2.
Ожидаемо наибольшую долю занимают продажи алкогольных напитков (6,8 % от всего оборота розничной торговли страны). 4,4 % принадлежит молочным продуктам. Причем, сыры в структуре общего товарооборота занимают 1,2 %. Продукты из мяса (в том числе мяса птицы) составляют 4,1 %. При этом, доля мяса животных и домашней птицы составляет 3,3 %. Сопоставим с этой группой объем продаж кондитерских изделий – 3,4 % от совокупного оборота. Хлеб и хлебобулочные изделия занимают 2,3 %, что ниже удельного веса табака (2,7 %). Свежие фрукты и овощи объединено составляют 3,4 % объема продаж в ритейле.
Удельные веса товарных групп непродовольственного сегмента оборота розничной торговли Российской Федерации представим на рис. 3. Следует подчеркнуть, что в рамках настоящего анализа не учтены «прочие товары», которые занимают 23,6 % от объема продаж рассматриваемого года.
Рис. 2. Доля товарных групп продовольственного сегмента Российской Федерации (укрупненная группировка по методике Росстата) в 2018 году, %
Рис. 3. Доля товарных групп непродовольственного сегмента Российской Федерации (укрупненная группировка по методике Росстата, формулировка названия сохранена) в 2018 г., %
Продажи автомобильного бензина составляют наибольшую долю (6,5 %) в структуре непродовольственной части оборота ритейла страны. Немного менее, а именно 6,1 %, занимают «автомобили легковые». По удельному весу третье место рассматриваемого сегмента принадлежит группе мужской, женской и детской одежде (5,3 %). Медицинские изделия (в том числе ортопедические) продаются населению в объеме 3,5 % от всего объема продаж. Более 2 % занимают косметические и парфюмерные товары. С оборотом туалетного мыла эта группа формирует 2,3 % оборота. Это сопоставимо с продажами обуви (также 2,3 %). Мобильные телефоны продаются на 1,1 %, компьютеры на 0,6 %.
Интересными представляются результаты анализа динамики продаж по основным товарным группам. Так, по данным Росстата, наибольший прирост товарооборота за последний год верифицированной статистики (2018г.) по сравнению с предыдущим периодом продемонстрировала группа «свежие овощи» – на 8,6 %. Крупы в динамике объема продаж фиксировали прирост на 8,1 %. Безусловно, эти показатели представлены без нивелирования ценового фактора. При этом, группы «масло животное», «маргарин», «хлеб, хлебобулочные изделия», «яйца» демонстрировали снижение оборота в пределах 9 %. Так, объемы продаж маргарина снизились на 8,9 %, масла животного – на 1 %, хлеба, хлебобулочных изделий – на 0,8 %, яиц – на 0,4 %.
В непродовольственном сегменте Федеральная служба государственной статистики фиксирует наибольший прирост величины товарооборота по группе «мобильные телефоны» – на 22,4 %. Увеличение продаж по группе «компьютеры» составило почти 15 % в 2018 году по сравнению с 2017 годом [4]. На 11,6 % возрос товарооборота легковых автомобилей. Росстат фиксирует рост оборота по дизельному топливу на 7,2 % в 2018 году в отношении предыдущего периода. При этом, автомобильный бензин демонстрирует снижение объема продаж на 2 %.
Оценки развития электронной торговли в рамках стратегической «цифровизации» экономики можно фиксируют следующие тенденции [6]. Так, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в России доля e-commerce в обороте розничной торговли в 2018г. составляла 5,3 %, в США этот показатель был равен 14,3 %, в Великобритании – 19,5 %, в КНР – 23,9 %. Сегмент электронной торговли экспертами рассматривается в разделении на внутренний и трансграничный. Следует подчеркнуть, что за последние десять лет (с 2010 по 2019 гг.) доля оборота трансграничной торговли увеличилась с 8 % до 30,4 %. В текущем, 2019 году ожидается удельный вес этого сектора до 31,2 %.
В рамках комплексной оценки развития электронной торговли с учетом тенденций глобализации важно проанализировать динамику прироста продаж крупнейших компаний, осуществлявших деятельность в сегменте e-commerce в 2018 году в интернет-пространстве Российской Федерации. Доходы иностранных продавцов на российском рынке выросли на 34,7 %, до 504 млрд руб. При этом внутренний онлайн-ритейл, по оценке АКИТ, вырос на 73 %, до 1,15 трлн руб. Самой популярной категорией товаров, как и раньше, является цифровая и бытовая техника (31 % на локальном рынке и 28,3 % на трансграничном). Лидером онлайн-продаж в 2018 году стала компания «Wildberries» с товарооборотом 111, 2 млрд руб. Прирост показателя в разрезе like-for-like составил 74 %. Средний чек в прошлом году в данной компании был равен 1,5 тыс. руб., что на 4 % меньше, чем в 2017 году. Тенденцию снижения среднего чека также демонстрирует компания «Оzon» в 6 %, при этом средняя покупка в этом интернет-магазине была на существенно большую сумму, на 2,7 тыс. руб. «Оzon.ru» в 2018 году фиксировал объем онлайн-продаж в размере 41,8 млрд руб. Общий объем товарооборота первых 20 компаний, осуществляющих деятельность в сегменте электронной торговли, в прошлом году составил 545,7 млрд руб. Количественный прирост заказов также фиксируют эксперты в e-commerce, общая величина которых у ТОП-20 торговых организаций формировала показатель в более, чем 150 млн заказов.
Оценка инструментов участия в электронной торговле свидетельствует о примерно равных долях использования стационарного компьютера и мобильного устройства для совершения покупки в сегменте e-commerce: 47 % и 53 % соответственно [5]. При этом мировая практика в иных долях: 67 % человек совершают покупки в интернет-магазинах посредством стационарного компьютера и 33 % человек с помощью мобильного устройства.
По данным Федеральной службы государственной статистики, число активных абонентов фиксированного доступа в интернет во втором квартале 2019 года превысило 32 млн единиц. На конец 2018 года этот показатель составил 31 958 тыс. единиц. В конце 2017 года – 30 084 тыс. единиц. Число активных абонентов беспроводного наземного доступа во втором квартале 2019 года 242 781 единиц. В конце 2018 года этот показатель достигал 233 427 единиц, в конце 2017 года – 186 126 единиц.
Перспективы развития розничной торговли Российской Федерации представляются следующими. Выстраивая линию тренда в рамках анализа оборота ритейла, можно предположить достижение абсолютной величины показателя в конце 2019 года в размере 33,2 трлн руб. Оперативная статистика Росстата за период с января по октябрь 2019 года уже фиксирует 27,1 трлн руб. Безусловно, галопирующими темпами будет расти и оборот электронной торговли, и его доля в рознице.
Заключение
Планомерное развитие розничной торговли Российской Федерации противопоставляется существенными темпами роста оборота электронной торговли: 6,17 % против 59,6 % соответственно. Доля оборота трансграничной электронной торговли в общем обороте электронной торговли России пока составляет порядка 37 %, наблюдается активная тенденция к ее увеличению. Среди основных причин совершения интернет-покупок в зарубежных интернет-магазинах выделяют две основные: возможность приобретения аналогичного товара дешевле, чем на внутреннем рынке, и возможность выбора товаров из более широкого ассортимента, в том числе и возможность приобретение товаров, которые отсутствуют в розничной торговой сети внутреннего рынка. Среди факторов, влияющих на развитие трансграничной электронной торговли, необходимо отметить такие факторы, как инфраструктура электронной торговли, техническая готовность торговых организаций, отношение покупателей к трансграничной электронной торговле, наличие доступных и удобных в использовании трансграничных торговых интернет-площадок, развитие платежных систем, законодательное регулирование трансграничной электронной торговли, логистика. Построение трендовой модели развития розничной торговли позволяет ожидать за 2019 год ее оборот в размере более, чем 33 трлн руб. Неоспоримой перспективой развития торговли представляется увеличение оборота e-commerce, а также ее доли в обороте ритейла.
Библиографическая ссылка
Вовк А.М. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 12-2. – С. 44-50;URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=874 (дата обращения: 24.04.2024).