Введение
Предприятие, находясь в условиях высокой конкуренции, должно делать ставку на свою конкурентоспособность, поскольку в глазах потребителей необходимо выглядеть прогрессирующей и эффективной компанией, способной своевременно реагировать на различные внутренние и внешние факторы.
Повышение конкурентоспособности означает развитие компании. Под грамотным управлением, организации необходимо разработать реальные стратегии, которые зададут вектор совершенствования. Чёткое следование принципам компании определяет предприятие как надёжного и действенного игрока.
Высокая конкурентоспособность компании – залог выхода на мировую арену, что повлечёт за собой главную цель любой коммерческой организации – получение и максимизация прибыли.
Целью данной статья является разработка мероприятий по усилению позиций оператора на конкурентном рынке телекоммуникационной связи.
Материалы и методы исследования
Существует достаточно большое количество методов, которые позволяют проводить оценку конкурентоспособности организации. Для разработки мероприятий были использованы монографический, графический, сравнения методы анализа. Источниками данных послужили данные открытых источников в сети интернет.
Результаты исследования и их обсуждения. Конкурентоспособность предприятия зависит от заинтересованности клиентов в продукции. Спрос формируют потребители компании, поэтому создание программ лояльности для них – одно из основных преимуществ оператора:
− программы привилегий для клиентов, готовых тратить на обслуживание больше среднего чека: «Premium сервис»; Кэшбэк за товары от МТС Cashback;
− акции на мобильную связь, домашний интернет и ТВ, спутниковое ТВ, финансовые услуги и развлечения.
МТС активно взаимодействует с Департаментом информационных технологий Москвы. Современная экономика следует по пути развития общества к информационному, и компания создаёт платформу для вспомогательного процесса. Главной тенденцией цифровых технологий на данный момент является новое поколение связи – 5G. В феврале 2022 года в Российской Федерации началось тестирование первого в мире оборудования для сетей 5G+.
Диджитализация процессов трансформирует передачу информации в нули и единицы. Развитие данного направления является инновационным и требует основательного надзора за совершенствованием ввиду предупреждения рисков: возможные сбои в отдельных территориальных точках; ошибки в работе новой сети; недоверие со стороны старшего поколения; мошенничество в киберпространстве и др.
Рынок сотовой связи [1] имеет динамичное развитие и является приоритетным направлением к инвестированию, поскольку в век высоких технологий именно телекоммуникации и инновации в данном аспекте занимают основной вектор к вложениям.
Сотовая связь в Екатеринбурге берет свое начало ещё с 90-х гг. и с течением времени подавляющее большинство операторов, которые входили в число первых по области, позволили поглотить себя гигантам нынешних компаний.
Рынок сотовой связи в основном весовом воздействии относится к В2С. Мобильные технологии являются фундаментом развития информационного и инновационного общества и способствуют совершенствованию передовых услуг, предоставляемых потребителям.
Рынок сотовой связи, как и иной другой, имеет некоторые особенности:
− высокие барьеры входа для новых операторов на рынок;
− рынок представляет из себя долгосрочное инвестирование;
− высокая конкуренция среди малого числа основных игроков;
− сфера сотовой связи связана с IT-технологиями и является ведомой от данного аспекта и др.
Операторы имеют свои характерные черты и особенности, но имеют один вектор основного направления – обеспечение потребителей бесперебойной связью.
Рынок сотовой связи характеризуется всего двумя участниками: поставщиками (непосредственными операторами) и потребителями связи.
Анализируемый рынок служит рычагом к повышению уровня жизни населения, поскольку воздействует на разные сферы. Операторы поддерживают экологию, создавая sim-карты, способные к разложению, кроме того, экономику страны в целом, поскольку создаются рабочие места. Предпосылки к ликвидации нищеты и голода, посредством поддержки социальных проектов. Обеспечивается гендерное равенство, поскольку не существует разделения при карьерном росте. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям.
Операторы сотовой связи поддерживают «17 Целей для преобразования мира в области устойчивого развития» являющихся наиболее релевантными для компаний.
Помимо вышеперечисленного, рынок сотовой связи устойчив к экономическим изменениям и проблемам, поскольку является неотъемлемой часть жизни современного общества.
В течение всего развития просматривается стабильный рост динамики проникновения сотовой связи в Свердловской области, поскольку с развитием общества, увеличивалась и потребность в мобильности: быть всегда на связи.
В настоящее время большое количество провайдеров решают различные задачи по всей стране. По многочисленным исследованиям, самыми востребованными операторами Екатеринбурга являются: Мобильные ТелеСистемы; Мегафон; Билайн; Теле2.
Жизненный цикл сотовой связи на данный момент находится на стадии насыщения, поскольку предложение преобладает над спросом. Падение потребительского спроса обусловлено тем, что клиенты не успевают отслеживать все предложенные варианты тарифных планов и, как следствие, просто не вникают в подробности. Легче придерживаться одного оператора по совету друзей и близких, что отражает пагубное воздействие на предложение других компаний. В частоте случаев срабатывает принцип «сарафанного радио».
Преобладающие позиции в данной отрасли занимают ценовая политика и PR-кампания. Чем ниже цена на сопутствующие предложения разных операторов, тем привлекательнее компания. В случае с рекламой, чем обильнее проводится кампания, тем выше шанс вербовки клиентов на свой продукт и услуги.
Сравнительный конкурентный анализ [10] необходим предприятиям для того, чтобы сопоставить свои сильные и слабые стороны с оппонентами. На основе такого анализа становится возможным формирование стратегии развития фирмы для её дальнейшего роста.
Рейтинг операторов составляется на основе некоторых факторов:
− качество мобильной связи (качество слышимости чистой речи собеседника);
− качество мобильного интернета (быстрая и бесперебойная работа сети);
− процент доставленных сообщений (в виду частых задержек связи);
− стоимость услуг (цена за обслуживание и тарифные планы);
− уровень покрытия сети (охват задействованной территории, когда сеть работает без перебоев) и др.
По данным статистики была составлена сравнительная таблица 1, в которой отражены основные факторы составления рейтинга операторов сотовой связи.
Таблица 1
Факторы сравнения операторов сотовой связи
|
Фактор |
МТС |
Мегафон |
Билайн (ВымпелКом) |
|
Сотовая связь (процент сбоев) |
0,8 |
0,7 |
15,1 |
|
Мобильный интернет, в Мбит/с |
10,1 |
14 |
5 |
|
Мгновенные сообщения (процент доставленных сообщений) |
97,6 |
98,3 |
100 |
|
Уровень покрытия (доля покрытия сети в процентах) |
30,9 |
32,2 |
28,8 |
|
Количество абонентов, млн чел. |
78,01 |
75,2 |
55,2 |
|
Стоимость услуг (занимаемое место от лучшего (1) к худшему (3)) |
3 |
2 |
1 |
Таблица 2
Оценка факторов сравнения
|
Фактор |
МТС |
Мегафон |
Билайн (ВымпелКом) |
|
1. Сотовая связь (процент сбоев) |
8 |
9 |
4 |
|
2. Мобильный интернет, в Мбит/с |
8 |
9 |
4 |
|
3. Мгновенные сообщения (процент доставленных сообщений) |
8 |
9 |
10 |
|
4. Уровень покрытия (доля покрытия сети в процентах) |
8 |
9 |
7 |
|
5. Количество абонентов, млн чел. |
10 |
9 |
7 |
|
6. Стоимость услуг (занимаемое место от лучшего (1) к худшему (3)) |
8 |
9 |
10 |
|
Итого |
50 |
54 |
42 |
По данным таблицы 1 видно, что Мегафон занимает практически по каждому фактору лидирующие позиции, однако, МТС не отстаёт и следует по пятам. В сравнении с оператором Билайн первым двум компаниям удалось сократить процент сбоев сотовой связи практически до минимума. Весьма иронично то, что хоть и у оператора Билайн большой процент сбоев сотовой связи, как это выяснилось немного раньше, при этом процент доставки сообщения до получателя максимальный. И, в сравнении с конкурентами, третий оператор занимает лидирующее место в рейтинге доступной стоимости услуг.
С целью наглядности в работе представлен графический метод оценки конкурентоспособности, а именно – многоугольник конкурентоспособности. Предварительно необходимо воспользоваться косвенным методом, чтобы присвоить оцениваемым факторам баллы. В таблице 2 отражены ранее упомянутые аспекты сравнения и проведена оценка по десятибалльной шкале.
Согласно итоговому показателю, лидирует оператор Мегафон, с отрывом в 4 балла от оператора МТС.
Следующим этапом оценки конкурентов в рамках является построение многоугольника конкурентоспособности (рисунок 1).
Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности
Согласно графическому методу оценки, оператору МТС необходимо делать акцент на качестве предоставляемой связи – улучшать её. Большее количество абонентов среди конкурентов говорит о надёжности оператора.
Исходя из анализа тарифных планов по показателю «количество разговорных минут и сообщений», «выгодным является оператор связи МТС. Рыночные доли лидеров рынка сотовой связи в России» [8] продемонстрируем их в таблице 3.
Таблица 3
Рыночные доли лидеров рынка сотовой связи в России
|
Наименование оператора |
Доля на рынке, % |
|
МТС |
33,33 |
|
Мегафон |
29,07 |
|
Билайн |
22,15 |
|
Теле2 |
15,45 |
|
Итого |
100 |
Выявление сильных и слабых сторон в деятельности организации позволяет компании разработать стратегии и так называемые «подушки безопасности» для сокращения убытков и расходов в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Кроме того, станет возможным повысить уровень организации в сравнении с конкурентами на рынке.
С целью наиболее полного и наглядного анализа сильных и слабых сторон в деятельности организации маркетологами применяется такой метод стратегического планирования, как SWOT-анализ.
На начальных этапах применения метода оценки конкурентоспособности – SWOT-анализ – к ПАО «Мобильные ТелеСистемы» необходимо в сравнении с конкурентами оценить 4 стороны: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. В таблице 4 приведены все пункты анализа сторон в деятельности компании.
Зная все сильные и слабые стороны компании в сочетании с возможностями и угрозами, становится возможным разработать комплекс мер, направленный на повышение или стабилизацию финансово-хозяйственной деятельности организации.
Рассмотрим несколько вариантов пересечения слабых сторон и угроз комплексом мер по их предотвращению [9].
Во-первых, такая слабая сторона ПАО «Мобильные ТелеСистемы», как высокая цена на услуги и угроза сильных конкурентов может быть пресечена проведением анализа всех конкурентов и разработка более выгодных тарифов для клиентов.
Во-вторых, слабая сторона – недоверие со стороны потребителей и угроза – более выгодные предложения клиентам от конкурентов решается повышением прозрачности операций.
В-третьих, угроза повышения уровня компании конкурентов (сильные конкуренты) и такая слабая сторона МТС, как издержки на обслуживание ограниченной зоны покрытия сети вполне может быть решена нахождением слабых мест конкурентов и низким перекрытием сетью определённых районов.
Стабилизация и удержание лидерских позиций, то есть сильные стороны компаний, и возможности организации также имеют определённые комплексы мер.
Во-первых, ПАО «Мобильные ТелеСистемы» имеет в арсенале своих сильных сторон высокое качество предоставляемых услуг в сочетании с возможностью увеличения уровня доходов населения. В этом случае вполне достаточно проведение обильной PR-кампании для увеличения влияния и проникновения в сознание клиентов.
Таблица 4
SWOT-анализ ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
|
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
1. Бренд 2. Лидер-рынка 3. Высокое качество услуг 4. Диверсификация бизнеса |
1. Высокая цена за услуги 2. Издержки на обслуживание ограниченной зоны покрытия сети 3. Недоверие со стороны потребителей |
|
Возможности |
Угрозы |
|
1. Увеличение доли молодёжи 2. Проведение Чемпионата мира по футболу 3. Увеличение уровня доходов населения |
1. Сильные конкуренты 2. Более выгодные предложения клиентам от конкурентов 3. Потеря партнёров |
Во-вторых, диверсификация бизнеса, как сильная сторона организации, и возможность увеличения доли молодёжи предусматривает разработку инновационных продуктов и сервисов на основе передачи данных.
В-третьих, к сильным сторонам компании относится узнаваемость бренда. Для удержания положительных черт организации применяется проведение мероприятий, направленных на увеличение уровня узнаваемости бренда.
Потребителями рынка являются люди абсолютно разных категорий: мужчины и женщины; взрослые и дети всех возрастов; люди разных социальных статусов и положений.
Выделить сегменты рынка сотовой связи достаточно просто, поскольку подавляющее большинство людей пользуются мобильным телефоном и, соответственно, связью. К людям, которые не являются потребителями данной отрасли, относятся жители нищих поселений, горные обитатели, определённые народности, верующие, которым не позволяет религия пользоваться телефоном. Таких обособленных сегментов малое количество, поэтому тот факт, что они не рассматриваются в рамках исследуемого рынка, особо не влияет на операторов.
Товаром заменителем в рамках исследуемого рынка будет являться местная телефонная связь – стационарная, проводная связь. Однако, данная конкуренция в современном мире уже практически сошла с ориентиров потребителей, поскольку осталось лишь небольшое количество людей, что пользуются ей. Помимо этого, товарами-субститутами сотовой связи стали «бесплатные приложения Viber, Skype, WhatsApp, Telegram и социальные сети ВКонтакте, Facebook и др.» [8, 9], которые предоставляют клиентам возможность абсолютно свободно звонить и переписываться с близкими и друзьями. Однако такой заменитель оператор предусмотрел и включает в стоимость выбранного тарифа особые условия, по которым предоставляет бесплатное пользование приложениями, либо же рассчитывает определённое количество гигов на такие товары.
На рисунке 2 представлена динамика абонентской базы оператора МТС за последние 5 лет.
При этом ведущим мобильный оператор МТС планирует не только сократит число продаваемых sim-карт, но и уменьшить число точек продаж.
Рассмотрим оценку конкурентоспособности предприятий отрасли сотовой связи и конкретно мобильного оператора МТС в сфере розничной торговли, воспользовавшись моделью пяти рыночных сил М. Портера:
1. Конкуренты внутри отрасли.
Рынок сотовой связи имеет множество конкурентов: ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» (Билайн), ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» (Мотив), «Yota» и другие. Основными же игроками в этой отрасли являются МТС, Мегафон и Билайн, занимающие большие доли рынка. Финансовые показатели компаний определяют их вес в конкурентной среде и позволяют сделать прогноз о дальнейшей конкурентоспособности.
Рост выручки МТС в России происходит за счёт: увеличения потребления услуг мобильного интернета; роста продаж облачных сервисов, системной интеграции и программного обеспечения; вклада МТС Банка в общую выручку.
Рис. 2. Количество абонентов МТС в России за 2017 – 2021 гг., млн чел.
Помимо конкурентов на рынке сотовой связи, МТС ведёт деятельность по другим направлениям: конкуренты «на рынке информационных технологий» [4]: Optima, Сбербанк-Технологии, Центр Финансовых Технологий, AT Consulting и др.;конкуренты на рынке спутникового телевидения: Триколор ТВ, НТВ-ПЛЮС, SkyNet и др.; конкуренты розничной торговли: Связной, Евросеть, М.Видео, MediaMarkt, Эльдорадо, DNS и др.
В своей деятельности компания МТС делает ставку на людей с высоким достатком, для формирования и сохранения наибольшего потребительского спроса с учетом высокой покупательской способности. МТС разрабатывает и внедряет продукцию, которая является инновационной и развитой согласно современным тенденциям.
Согласно проведённой оценке конкурентоспособности МТС на основе модели пяти рыночных сил М. Портера [2] угрозами и слабостью для компании являются следующие аспекты (рис. 3).
К сильным сторонам можно отнести следующие факторы (рис. 4).
Предложение мероприятий по повышению конкурентных преимуществ МТС на основе совершенствования функциональных составляющих общей стратегии компании: продуктовая стратегия; маркетинговая стратегия; производственная стратегия; кадровая стратегия; финансовая стратегия.
Рис. 3. Угрозы для компаний
Рис. 4. Сильные стороны компаний
В рамках продуктовой стратегии компании необходимо следовать на опережение и заходить в новую нишу первыми, посредством предложения усовершенствованных и инновационных товаров и услуг [5,6]:
− вариантом новых разработок могут быть отличные от конкурентов тарифные планы. Оператор может нацелиться на такие сегменты рынка, как студенты и пенсионеры. Данные категории населения имеют небольшой достаток и при грамотной стратегии могут стать постоянными клиентами компании;
− создание инфраструктуры для широкого покрытия сети нового поколения в столице и в перспективе в других крупных городах страны
− развитие отрасли IoT «Интернета вещей» [7]: принятие участия в формировании основополагающих документов формирующейся отрасли (дорожные карты, стандарты и др.); инициация про
ектов по апробации решений Умного города для коммерческих клиентов; поддержание лаборатории и своевременное обновление систем; запуск покрытия городов сетью NB-IoT и др.
При разработке маркетинговой стратегии необходимо руководствоваться тремя принципами – информированность, наглядность, функциональность, – чтобы удержать клиента. Аспект совершенствования маркетинговой стратегии подразумевает:
− использование интерактивной рекламы;
− проведение мероприятий, направленных на увеличение уровня узнаваемости бренда и нацеленность на зарубежные страны;
− обильная PR-кампания для увеличения влияния и проникновения в сознание клиентов с известными успешными людьми;
− создание множества Landing page, поскольку это то, что в первую очередь видит клиент. На обычном сайте может быть много разделов меню с разной информацией, на лендинге – никаких разделов, только информационные блоки. Такая страница не просто информирует о товаре или услуге – она его продаёт;
− проведение акций и предоставление бонусных программ за рекламу-рекомендацию от клиента (дополнительные гигабайты, скидка на услуги и др.);
− оптимизация затрат, перераспределение в пользу абонента;
− усиленное информирование абонентов о предоставлении качественных услуг;
− информирование клиентов о всех видах деятельности компании посредством радио, телерекламы, рекламы в интернете, рекламы на листовках и др.
Производственная стратегия компании должна быть направлена на развитие нескольких видов деятельности, выделение основных направлений и укрепление своих позиций на рынке. В рамках действующего развития компании в пределах страны на настоящий момент нацеленность МТС должна быть на другие страны. Привлечение партнёров для продвижения бизнеса, предоставление наглядного анализа действий и гарантий продолжительного сотрудничества. Работа и интеграция на рынках В2В, В2С и В2G. Кроме того, в условиях развития экономики необходимо налаживание технических связей на рынке М2М.
Основная цель любой коммерческой компании – извлечение прибыли. С целью достижения наилучшего показателя, организации следят за потребностями клиентов, которые в свою очередь ждут качественного и уважительного обслуживания. Осуществление интеграции целей компании и потребностей клиентов приводит к совершенствованию кадровой стратегии при минимальных затратах.
С целью оптимизации затрат труда необходимо разработать определённые мероприятия, которые будут эффективны для компании и поспособствуют её дальнейшему развитию. Нужно учитывать как требования организации, так и требования персонала. Сочетая два ранее перечисленных аспекта, такими мероприятиями могут стать:
− оптимизация затрат на обучение сотрудников. Речь идёт как о временном ресурсе, так и о материальном. МТС тратит огромные средства на то, чтобы повысить квалификацию сотрудников до необходимого уровня. В данном случае будет эффективнее отправить одного или двух наиболее перспективных сотрудников на обучение, после чего они уже смогут предстать в роли кураторов для новичков или действующего персонала. Кроме того, в данном случае эффективна методика наставничества;
− обращение основного внимания на нематериальное стимулирование, что поможет компании развить у сотрудников лояльность и заинтересованность. Последствием данного мероприятия станет совершенствование бренда и имиджа организации;
− проведение конкурсов между подразделениями Группы МТС. Данная методика позволит повысить производительность труда и заинтересованность молодых сотрудников в карьерном и профессиональном росте;
− сокращение числа точек продаж и обслуживания, вместе с ростом доли дистанционных каналов продаж и обслуживания (совершенствование платформы интернет-продаж и приложений). Данная тенденция связана с развитием компании в направлении диджитализации.
Финансовая стратегия подразумевает постоянный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании и разработку мероприятий по совершенствованию показателей. С целью подготовки «подушки безопасности» организации необходимо рассмотреть следующие направления:
− инвестирование в современные тенденции развития экономики;
− повышение доли собственного капитала;
− снижение доли заёмных средств и повышение оборотных активов;
− оптимизация затрат на себестоимость;
− повышение стоимости основных средств и др.
Учитывая специфику исследуемого рынка, основой развития, очевидно, является использование инновационных технологий. Сотовая связь в современном мире стоит на пороге перехода к новому поколению сети.
МТС является лидером на рынке сотовой связи в России, поскольку задействует разные сферы деятельности и стремится к глобализации цифровой экономики, поддерживая при этом социальный и экологический аспекты жизни общества.
Учитывая, что снижение уровня конкуренции в отрасли способно повлиять на имидж компании и усилить негативные последствия для потребителя по важным параметрам: «цена, качество, инновационность и персонализация услуг, возможность физического резервирования инфраструктуры (вариант единой национальной сети)» [3]. В силу этого монополизация станет иррациональным решением, поддержание здоровой конкуренции – залог дальнейшего развития рынка сотовой связи.
Библиографическая ссылка
Шарапов Ю.В., Шарапова В.М., Шарапова Н.В. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2022. – № 11-2. – С. 376-384;URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=2577 (дата обращения: 16.04.2024).